(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 코람코자산신탁이 현대자동차[005380]의 사업 거점 부동산을 기초자산으로 하는 유동화 리츠의 투자자 모집을 마무리하고 올 상반기 내 딜 클로징을 앞두고 있다고 18일 밝혔다.
이번 투자자 모집은 이르면 다음달 초순 최종 마무리될 예정이다.
코람코는 "상업용 부동산 시장의 불확실성이 지속되는 가운데 성사된 이번 프로젝트는 단순한 자산 유동화를 넘어, 현대차의 미래 신성장 사업 재원 마련을 지원하는 상징적인 딜로 평가받고 있다"고 자평했다.
이번 리츠에 편입된 기초자산은 현대차의 국내 영업망 및 브랜딩 거점으로 구성돼 있다.
현대자동차가 기초자산 전체에 대해 장기 책임임차 계약을 체결함으로써 공실 리스크를 없애고 안정적인 현금흐름을 확보했다고 코람코는 설명했다.
코람코는 이번 프로젝트에 단기 자금 기반의 기관투자자나 자금 순환 목적의 증권사의 참여를 제한하고, 자체 자금을 기반으로 장기적인 투자처를 찾는 기관투자자를 대상으로 선별적으로 참여 기회를 제공하는 '클럽딜' 방식으로 설계했다.
자산 포트폴리오 강점과 안정적 투자구조를 바탕으로 우선주 기준 연 7%대 이상의 배당 수익률을 확정했다. 이를 기반으로 국내 1호 초대형 기업금융(IB) 한국투자증권을 앵커 투자자로 이끌어내는 데 성공했다.
김철규 코람코자산신탁 리츠부문장은 "이번 딜에서 주목할 점은 초우량 스폰서의 안정성과 수도권 거점 자산이 결합된 높은 수익구조"라며 "단기 차익이 아닌 장기적 동반 성장을 지향하는 투자자들과 함께 구조를 설계했다는 점에서 의미가 크다"고 전했다.
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