(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 신영증권[001720]은 개인종합관리계좌(ISA) 제도 도입 10주년을 맞아 고객의 ISA 운용 현황을 체계적으로 점검하고 맞춤형 포트폴리오 컨설팅을 제공하는 캠페인을 진행한다고 16일 밝혔다.
내달 30일까지 이어질 이번 '베터 웨이(Better Way), 신영 ISA' 캠페인은 단순히 ISA 계좌 개설을 확대하기 위한 것이 아니라 고객의 실질적 운용 성과와 관리를 강화하기 위해 마련됐다고 신영증권은 강조했다.
신규 가입 고객에게는 투자 성향과 자산관리 목적에 맞는 포트폴리오 설계를 지원하며, 기존 가입 고객에게는 포트폴리오 진단을 통한 맞춤형 리밸런싱 서비스를 제공한다.
특히, 영업점 방문 시 프라이빗뱅커(PB)와의 상담을 통해 투자 목적, 성향, 기간 등을 종합적으로 고려해 ISA 활용도를 높이는 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있고, 비대면 고객도 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 추천 포트폴리오를 확인하고 전문가 상담을 신청할 수 있도록 했다.
올해 창립 70주년을 맞은 신영증권은 "고객과의 신뢰를 최우선으로 여기며 고객의 소중한 자산을 안정적으로 증식시키는 것이 목표라는 장기 가치투자 철학을 이번 캠페인에 담았다"고 설명했다.
신영증권 관계자는 "ISA가 단순한 절세 수단을 넘어, 장기 자산관리의 핵심 수단으로 활용할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "온·오프라인 상담 망을 통해 체계적인 포트폴리오 관리 경험을 제공하겠다"고 말했다.
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