"AI 발전에 SW시장 판도 뒤집힐것" 우려…자금지원 펀드 취약성 부각
(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 인공지능(AI) 모델이 기존 소프트웨어(SW) 시장의 판도를 뒤집을 것이란 우려가 나온 데 이어 이들 기업에 투자금을 늘려온 사모펀드 업계가 타격을 입을 것이란 우려가 커지고 있다.
이날 뉴욕증시에서 미 동부시간 오후 3시 35분 기준 아레스 매지니먼트(-11.4%), 블루아울 캐피털(-11.6%) 등 주요 사모펀드가 두 자릿수대 하락세를 나타냈다.
아폴로 글로벌매니지먼트(-5.6%), KKR(-9.6%), 블랙스톤(-5.2%) 등 주요 대형 사모펀드들도 일제히 급락세를 나타냈다.
앞서 AI 발전이 기존 SW 업체의 사업 모델에 타격을 가할 것이란 우려가 제기되면서 지난달 들어 주요 SW 서비스 업체들이 동반 급락세를 나타낸 바 있다.
특히 AI 업체 앤트로픽이 지난달 AI 도구 '클로드 코워크'(Claude Cowork)를 선보인 이후 월가에서는 AI가 기존 SW를 대체할 것이란 우려가 점화된 분위기다.
대표적인 고객관리 SW 업체 세일즈포스가 올해 들어 23% 떨어졌고, 포토샵으로 유명한 어도비도 올해 들어 18% 하락했다.
세금 신고 소프트웨어 '터보텍스'의 판매사 인튜이트 주가는 새해 들어 31% 떨어졌다.
클로드 코워크는 프로그래밍을 전혀 모르는 사용자가 챗봇과 대화하며 아이디어 협업 도구 등 업무용 앱(응용 프로그램)을 만드는 기능을 선보여 업계의 주목을 받았다.
이어 구글이 개발 중인 새 AI 연구 프로그램 '프로젝트 지니'(Project Genie)가 기존 게임 개발용 제품을 위협할 것이란 관측이 나오면서 게임엔진 SW업체 유니티 소프트웨어는 지난달 30일 하루 24% 폭락하기도 했다.
SW 업체들의 주가 동반 급락은 그동안 SW 업종의 사업모델이 안정적이라고 생각하고 투자금을 늘려온 사모펀드들에 대한 우려로 이어졌다.
SW 업종에서 인수·합병(M&A)이 늘어난 가운데 사모펀드들은 직접 지분 인수에 뛰어들거나 차입매수(LBO·대출로 기업을 인수하고 그 기업 자산·수익으로 상환) 자금을 지원해왔다고 월스트리트저널(WSJ)은 지적했다.
WSJ은 투자은행 바클레이스 분석을 인용해 SW 업계가 기업성장집합투자기구(BDC) 투자의 약 20%를 차지하는 것으로 추산된다고 전했다.
블랙스톤의 존 그레이 사장 겸 최고운영책임자(COO)는 WSJ에 SW 관련 사모펀드 우려에 대해 "사모대출 문제나 유동성 문제로 보지는 않는다"면서 "기존 SW 기업이 AI 혁신적 파괴자(AI disruptor)로부터 위험에 직면할 수 있다"라고 말했다.
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