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(서울=연합뉴스) 한지은 기자 = SK케미칼은 총 2천200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다고 19일 공시했다.
이번 교환사채 발행은 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선을 목적으로 한다.
발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%로, 별도의 이자 지급은 없다.
2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환하게 된다.
사채권자는 발행 3년이 지나는 2028년 10월 20일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지다.
교환가액은 기준일 주가를 바탕으로 115% 수준인 주당 5만7천555원으로 확정됐다.
SK케미칼 관계자는 "이번 교환사채 발행은 안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환"이라며 "재무 건전성을 강화해 지속 가능한 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.
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