(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 한국투자증권은 인적 분할로 한 달간 정지됐던 거래가 27일 재개되는 한화에어로스페이스[012450]에 대해 지상 방산 부문의 성장성이 주가를 이끌 것이라면서 목표주가를 5.6% 올렸다.
장남현 연구원은 이날 보고서에서 "분할 이전 주가 상승을 이끈 것은 지상 방산 부문의 성장성이며, 분할 이후에도 변하지 않을 것"이라면서 이는 "실적과 수주잔고 모두 성장성을 보유했기 때문"이라고 진단했다.
그는 "실적의 경우 수출 사업이 매출로 인식되며 외형과 수익성 모두 개선될 것"이라며 "2026년 영업이익률은 2023년과 비교해 4%포인트 개선될 것"이라고 예상했다.
이어 "수주잔고 역시 성장을 지속할 것"이라며 "2025년 K9과 레드백의 파워팩 국산화가 완료된 후 중동으로 수출이 확대될 것"이라고 전망했다.
그러면서 투자 의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 36만원에서 38만원으로 상향했다.
그는 "분할 이후에도 기준 가격 대비 31%의 상승 여력을 보유하고 있으며, 업종 최선호주로 제시한다"고 말했다.
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