(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 젝시믹스 브랜드 운영사 브랜드엑스코퍼레이션[337930]이 상장 이후 처음으로 200억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 25일 공시를 통해 밝혔다.
만기는 4년이며 표면이자율과 만기이자율은 0%로 정해졌다. 전환가액은 6천379원이고, 전환에 따른 발행될 주식 수는 313만5천287주다.
브랜드엑스코퍼레이션은 기존 지분율 희석을 최소화하고자 매도청구권(콜옵션) 최대한도를 40%로 설정했다.
브랜드엑스코퍼레이션은 "이번 CB 발행을 통해 현재 보유한 현금 외에 추가 재원을 확보함으로써 재무적 안정성을 더욱 강화할 수 있게 됐다"며 "확보된 자금은 중국 수주 물량 대응을 위한 생산대금 등으로 활용할 계획"이라고 말했다.
지난 2022년 중국법인을 설립한 브랜드엑스코퍼레이션은 지난해 12월 파우첸그룹의 자회사 'YY스포츠'와 중국 내 유통·판매를 위한 독점 공급계약을 체결하고 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있다.
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