10년 만기 10억달러는 블루본드 형태…외국인 투자자 주문 몰려
(서울=연합뉴스) 박대한 기자 = 수출입은행은 지난 4일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.
구체적으로 3년 만기 미 달러화 표시 10억 달러, 5년 만기 미 달러화 표시 15억 달러, 10년 만기 미 달러화 표시 10억 달러를 각각 발행했다.
정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자를 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모라고 수은 측은 설명했다.
특히 10년 만기 10억 달러 규모는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 블루본드(Blue Bond) 형태로 발행됐다.
블루본드는 채권 발행으로 확보한 자금 용도를 친환경선박 건조, 해양재생에너지 개발 등 해양생태계 친화적 사업에 한정하는 특수목적채권이다.
수은의 글로벌본드 발행과 관련해 아시아뿐만 아니라 유럽·미국 대형 은행과 자산운용사, 국제기구, 중앙은행 등 안전자산을 선호하는 투자자들의 주문이 이어졌다.
4.9배라는 높은 청약 배수로 인해 최종 발행금리는 만기별로 최초 제시금리 대비 35bp(1bp=0.01%포인트)씩 축소되면서 신규발행 프리미엄을 최소화했다.
수은 관계자는 "한국 경제에 대한 투자자 신뢰를 재확인하기 위해 2년 연속으로 새해 첫 주부터 채권 발행에 나섰다"면서 "한반도의 지정학적 리스크와 높은 금융시장 불확실성에도 불구하고 새해 한국물 채권의 첫 포문을 성공적으로 열었다"고 평가했다.
이에 따라 향후 다른 기관들의 한국물 발행 재개를 견인할 것으로 기대된다고 덧붙였다.
pdhis959@yna.co.kr
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