추경호 주재 회의서 산은 보고…한화, 이사회 열고 2조원 유증 참여 의결
(서울·세종=연합뉴스) 장하나 차지연 기자 = 한화그룹이 마침내 대우조선해양[042660]을 품에 안는다.
정부는 16일 산업경쟁력 강화 관계장관회의(산경장회의)를 열고 한화그룹의 대우조선해양 인수를 최종 승인할 전망이다. 이후 한화그룹은 산업은행과 대우조선 인수 관련 본계약을 체결할 것으로 보인다.
15일 관계 부처와 업계에 따르면, 정부는 16일 오전 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 한화그룹의 산업은행 소유 대우조선 지분 인수 안건을 다루는 산경장회의를 개최한다.
회의에서 산은의 매각 상황 보고 후 정부의 최종 승인이 내려지면 한화그룹과 산은은 본계약을 체결할 수 있게 된다.
한화그룹은 대우조선 인수를 위한 유상증자에 참여할 한화에어로스페이스 등 관계사 6곳이 잇따라 이사회를 열어 유증 참여 안건을 의결한 뒤 산은과 본계약을 진행할 계획이다.
앞서 한화그룹은 9월 26일 대우조선의 2조원 규모 유상증자에 참여해 경영권 지분(49.3%)을 인수하는 내용의 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다.
체결 당시 대우조선은 더 유리한 조건을 제시하는 투자자에 투자 참여 기회를 부여하고자 '스토킹 호스' 절차에 따라 지분 경쟁 입찰을 진행하기로 했으나 한화 이외에 추가로 인수 의사를 밝힌 기업은 없었다.
한화그룹은 지난달 말 실사 작업을 마무리했으며, 실사 과정에서 우발 채무 등 돌발 변수는 부각되지 않은 것으로 알려졌다.
한화그룹 관계자는 "실사 결과 큰 걸림돌은 없었다"고 전했다.
본계약 체결 이후에는 공정거래위원회 기업결합 심사와 해외 경쟁 당국의 승인 등 국내외 인허가 절차를 거치게 된다. 이후 대우조선이 한화를 상대로 제3자 배정 유상증자를 실시하고 한화 측이 주금을 납입하면 매각 절차가 모두 마무리된다.
유상 증자에는 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템[272210](5천억원), 한화임팩트파트너스(4천억원), 한화에너지 자회사 3곳(1천억원) 등 총 6곳이 참여한다. 한화그룹 측은 자금 마련에는 문제가 없다는 입장이다.
한화그룹은 내년 상반기에 대우조선 인수를 마무리 짓고, 구축함과 경비함, 잠수함 등 특수선 건조 역량을 확보해 육·해·공 통합 방산시스템을 갖춘다는 계획이다.
김동관 부회장을 중심으로 진행 중인 사업구조 재편도 대우조선 인수 마무리로 마지막 퍼즐 조각이 맞춰질 전망이다.
다만 이에 앞서 대우조선 정상화는 해결해야 할 숙제다.
대우조선의 분기보고서에 따르면 올해 3분기 연결 기준 부채비율은 1천291%다. 올해 1∼3분기 누적 영업손실은 1조1천974억원이다.
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