공모액 최대 5.6조…7월 중 상장 예정
(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 기업공개(IPO) 대어 크래프톤이 16일 증권신고서를 제출하고 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 들어갔다.
2007년 설립된 크래프톤은 '배틀그라운드'로 유명한 온라인 게임 개발·공급 업체다.
지난해 연결 매출액은 1조6천704억원으로 전년보다 53.6% 늘고 영업이익은 7천739억원으로 115.4% 증가했다.
2018년 이후 연평균 매출 증가율은 22.1%, 영업이익 증가율은 60.5%다.
이번에 공모하는 주식은 신주모집 703만주와 구주매출 303만230주를 포함해 총 1천6만230주다.
주당 공모 희망가는 45만8천원∼55만7천원, 공모 예정 금액은 최대 5조6천억원이다.
오는 28일부터 다음 달 7일까지 2주간 기관 투자자 수요예측을 거쳐 14∼15일에 일반 청약을 받는다. 이어 7월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다.
대표 주관사는 미래에셋증권[006800], 공동주관사는 크레디트스위스·NH투자증권·씨티그룹글로벌마켓증권·JP모건이다. 삼성증권[016360]은 인수단으로 참여한다.
크래프톤은 증권신고서 제출일 기준 공모주 중복 청약이 금지되는 6월 20일 이전에 증권신고서를 제출해 여러 증권사를 통한 중복 청약이 가능할 전망이다.
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