현대차증권 "스카이라이프 4분기 실적 부진…목표가↓"
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 현대차증권[001500]은 31일 스카이라이프[053210]가 지난해 예상치를 밑도는 실적을 보였다며 목표주가를 1만6천원에서 1만5천원으로 낮췄다.
황성진 연구원은 "스카이라이프의 지난해 4분기 별도 기준 매출액은 1천678억원으로 전년 동기보다 1.3% 줄었고 영업이익은 170억원으로 3.1% 늘었다"며 "이는 시장 예상치를 밑도는 수준"이라고 진단했다.
황 연구원은 "꾸준히 하락세를 보이던 방송서비스 매출은 소폭 성장세로 전환됐지만 플랫폼 매출 성장세는 둔화했다"며 "4분기 방송 가입자는 전 분기 대비 약 5만명 감소한 427만명을 보였다"고 설명했다.
그는 "IPTV 업체들의 약진과 더불어 결합상품인 OTS(올레TV스카이라이프) 가입자의 감소가 주된 원인인 것으로 파악된다"고 분석했다.
그러나 그는 "안정적인 배당수익률과 낮은 가치평가(밸류에이션)를 고려하면 주가의 하방 경직성은 충분히 유지될 것"이라며 투자의견은 '매수'로 유지했다.
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