(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 미래에셋대우는 27일 반도체 사업의 가격하락 우려가 지속되고 있다면서 삼성전자[005930]에 대한 목표주가를 6만4천원에서 6만3천원으로 내렸다.
박원재 연구원은 "삼성전자의 올해 3분기 영업이익은 작년 동기보다 18.1% 증가한 17조1천700억원으로 추정된다"며 "17조1천700억원은 사상 최대 분기 이익이지만 기존 17조6천100억원보다는 2.5% 하향 조정된 실적"이라고 설명했다.
이어 "반도체 성수기 효과가 나타나고 있으나 가격 상승이 둔화하고 있다"며 "D램은 4분기에 4Gb·8Gb 기준으로 2년 만에 가격이 하락 반전할 것으로 추정된다"고 덧붙였다.
박 연구원은 "3분기 전체 영업이익 기준 반도체 영업이익 비중이 79.2%라는 점을 고려하면 투자 심리에 부정적"이라고 평가했다.
또 그는 "스마트폰 사업 환경도 쉽지 않다"며 "갤럭시노트9 판매는 예상 수준이나 갤럭시S9 등 기존 모델 판매가 기대에 미치지 못하고 있다"고 전했다.
다만 박 연구원은 "현재 배당수익률이 3%를 넘고 추가 배당 성향도 가능해 주가 4만7천200원 이하에서는 비중확대가 필요하다"며 삼성전자에 대한 투자의견 '매수'는 유지했다.
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