유진투자 "한국콜마, CJ헬스케어 인수로 실적 개선"
(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 유진투자증권은 27일 한국콜마[161890]의 실적이 올해 2분기에 크게 개선될 전망이라며 이 회사에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로, 목표주가를 8만3천500원에서 10만5천원으로 각각 상향 조정했다.
이선화 연구원은 "한국콜마의 2분기 연결 매출액은 3천659억원, 영업이익은 373억원으로 작년 같은 분기보다 각각 76.7%, 120.0% 늘 전망"이라며 "2분기부터 CJ헬스케어가 연결 계상되면서 실적 추정치가 상승했다"고 분석했다.
그는 "한국콜마는 CJ헬스케어를 1조3천100억원에 인수했고 4월23일 합병을 완료했다"며 "5월부터는 CJ헬스케어가 연결 계상됨에 따라 2분기에 910억원의 매출이 새로 발생할 것"이라고 전망했다.
이어 "올해 CJ헬스케어에서 발생하는 매출은 3천640억원으로 전망되며 영업이익은 420억원 정도 증가할 것"이라며 "다만 한국콜마가 보유한 지배지분 50.7%를 고려하면 CJ헬스케어 인수로 증가하는 지배주주 순이익은 200억원 가량으로 추산되고 한국콜마가 부담하는 이자비용 100억원을 고려하면 순이익 변동성이 커질 수 있다"고 덧붙였다.
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