(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 코스닥벤처펀드의 흥행 영향으로 올해 코스닥시장의 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 발행 금액이 많이 늘어났다.
28일 한국거래소에 따르면 연초부터 이달 23일까지 코스닥시장의 CB 발행 공시 권면총액은 총 2조6천690억원으로 집계됐다. 이는 작년 같은 기간보다 132.8%나 늘어난 것이다.
같은 기간 유가증권시장(코스피)의 CB 발행 규모는 8천260억원으로 작년 동기보다 5.1% 증가하는 데 그쳤다.
BW 발행액도 코스닥시장이 1천850억원으로 작년 같은 기간보다 129.3% 증가했으나 유가증권시장은 1천970억원으로 74.9% 감소했다.
거래소는 최근 메자닌(CB·BW 등 주식과 채권의 중간 성격) 상품 투자 수요가 늘어나는 상황에서 코스닥벤처펀드가 출시되면서 코스닥 시장의 CB와 BW 발행 금액이 급증했다고 분석했다.
코스닥벤처펀드는 펀드 자산의 15% 이상을 CB·BW 등 메자닌을 포함한 벤처기업의 신규 발행주식에 투자해야 한다.
실제로 코스닥벤처펀드의 판매가 시작된 4월5일부터 5월23일까지 코스닥시장의 CB 발행 금액은 1조3천312억원(115건)으로 작년 동기의 3천78억원(47건) 대비 248.9%나 증가했다.
CB·BW의 발행 유형별로는 코스닥시장의 경우 사모 발행액이 2조8천240억원으로 전체의 98.9%를 차지했다. 유가증권시장에서도 사모 발행액 비중이 91.2%에 달했다.
올해 CB 발행 공시 가운데 권면총액이 가장 컸던 건은 아시아나항공[020560]이 3월 29일 공시한 1천억원 사모발행이다.
에이치엘비생명과학[067630]이 3월 12일 공시한 795억원짜리가 두번째로 권면총액이 컸고, 제넥신[095700], 동양네트웍스[030790], 리드[197210], 에이프로젠 KIC[007460] 등도 권면총액 500억원 이상 규모의 CB 발행을 공시했다.
BW발행 권면총액은 에이프로젠 KIC가 2월 1일 공시한 1천억원짜리가 최대였고, 두산건설[011160](700억원), 파인텍[131760](250억원) 등도 권면총액이 큰 BW 발행을 공시했다.
[표1] 2018년 전환사채(CB) 발행공시 현황
(단위 : 억원)
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│ 구분 │2018년│ 2017년 │ 2016년 │
│ │ (1.1-5.23) ├──────┬──────┤전체│
│ ││전체│ 전년 동기 │ │
│ ├──┬────┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤
│ │건수│ 권면 │증감률│건수│ 권면 │건수│ 권면 │건수│ 권면 │
│ ││ 총액 │ ││ 총액 ││ 총액 ││ 총액 │
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│코스피│ 46│ 8,260│ 5.1%│ 65│36,777│ 26│ 7,858│ 75│21,483│
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│코스닥│ 250│ 26,690│132.8%│ 415│34,972│ 151│11,467│ 383│28,698│
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│ 합계 │ 296│ 34,951│ 80.9%│ 480│71,749│ 177│19,324│ 458│50,181│
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[표2] 2018년 신주인수권부사채(BW)발행공시 현황
(단위 : 억원)
┌───┬───────────┬─────────────┬──────┐
│ 구분 │2018년│ 2017년 │ 2016년 │
│ │ (1.1-5.23) ├──────┬──────┤전체│
│ ││전체│ 전년 동기 │ │
│ ├──┬────┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤
│ │건수│ 권면 │증감률│건수│ 권면 │건수│ 권면 │건수│ 권면 │
│ ││ 총액 │ ││ 총액 ││ 총액 ││ 총액 │
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│코스피│ 4│ 1,970│-74.9%│ 9│13,750│ 5│ 7,850│ 4│ 1,880│
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│코스닥│ 17│ 1,850│129.3%│ 19│ 2,317│ 9│ 807│ 31│ 3,507│
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│ 합계 │ 21│ 3,820│-55.9%│ 28│16,067│ 14│ 8,657│ 35│ 5,387│
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※자료: 한국거래소 제공
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