[PRNewswire] GFL인바이런먼틀, 51억2천500만 달러 규모의 자본 구조 변경 진행
-- BC파트너즈와 동사의 파트너인 OTPP가 이끄는 신규 투자자들과 함께 진행
(토론토 2018년 4월 23일 PRNewswire=연합뉴스) GFL인바이런먼틀[GFL Environmental Inc. ("GFL" 혹은 "회사")]과 온타리오교사연금("온타리오티처스") 및 기타 기관 그리고 BC파트너즈("BC파트너즈")가 이끄는 투자자들은 GFL인바이런먼틀홀딩스의 자본 구조 변경 계약을 체결한다고 오늘 공동으로 발표했다. GFL은 본 계약을 통해 기업 가치가 약 51억2천500만 달러에 이르게 되어 북미 지역 최대의 환경 서비스 기업 중 하나로 자리매김하게 된다.
본 계약 내용에 따라 투자자들이 HPS인베스트먼트파트너즈, 맥콰이어인프라스트럭처파트너즈III 및 호손에퀴티파트너즈가 관리하거나 연관된 펀드가 포함된 현 파트너들의 지분을 인수하며, GFL 창업자 겸 현 CEO인 패트릭 도비기는 회사 주요 주주의 위치와 함께 GFL 최고 경영자 직책을 유지한다.
GFL은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있는 다각화된 환경 솔루션 공급사 중 하나이다. 동사는 고체 폐기물 관리, 액체 폐기물 관리와 인프라 관리 서비스를 제공하고 있다. GFL은 캐나다와 미국 미시간주에 소재한 140여 개소의 네트워크를 통해 비용 효과가 크며 환경에 대한 책임을 더 많이 담당하는 폐기물 관리 솔루션을 제공하고 있다. 5천 명이 넘는 GFL 직원들은 지방 자치 단체들과의 계약을 통해 250만 이상의 가구들 그리고 산업체, 상점과 기관 고객 6만 개 이상에 현지 서비스를 제공한다.
도비기 씨는 GFL을 대표하여 "오늘은 GFL이 다음 단계로 성장하기 위해 아주 중요한 이정표를 세운 날"이라면서 "우리가 2007년 여덟 명의 직원과 함께 작게 시작하여 이제 캐나다와 미국에 5천 명 이상의 직원이 근무하는 회사로 성장한 지난 10년은 주목할 만한 기간이었다. 본 계약의 체결은 당사 직원들 모두의 헌신과 근면이 빚어낸 결과이며 그들의 지칠 줄 모르는 노력을 통해 오늘의 GFL이 만들어진 셈이다. 그들이 없었다면 당사의 지속적인 성공은 불가능했을 것"이라고 말했다.
도비기 씨는 이어 "BC파트너즈와 온타리오티처스는 우리 GFL에 맞을 만한 모든 요소를 갖추고 있다. 회사를 창업한 나에게는 우리와 같은 원칙, 가치와 비전과 함께 회사의 의욕적인 발전 계획을 실현시킬 수 있는 상당한 자금력을 가진 파트너들을 찾는 일이 아주 중요했다. HPS인베스트먼트파트너즈, 맥콰이어인프라스트럭처파트너즈와 호손에퀴티파트너즈가 지난 동안 GFL을 지원해준 점에 대해 감사의 뜻을 표하고 싶다"고 덧붙였다.
이번 투자 건을 성사시킨 시니어파트너 파울로 노타니콜라는 "BC파트너즈는 패트릭 그리고 그의 유능한 경영진과 협력하게 되어 기쁘게 생각한다"면서 "우리의 목표는 동사의 대단한 성장 스토리를 계속하는 데 필요한 자본과 전략적 지원을 제공하는 것"이라고 말했다. BC파트너즈의 매니징파트너 겸 공동회장인 레이먼드 스비더는 "GFL 그리고 우리 파트너인 온타리오티처스와의 긴밀한 협업은 캐나다 시장에서 발전하는 데 필요한 장기 전략의 주요 일환으로서 큰 기대를 걸고 있다"고 덧붙여 말했다.
온타리오교사연금의 프라이빗캐피털 담당 수석매니징디렉터인 제인 로웨는 "GFL은 능력이 검증된 경영진이 이끌고 있으며 성공 스토리를 가진 우수 캐나다 기업"이라면서 "이번에 GFL 그리고 BC파트너즈 내 파트너들과의 협력을 통해 우리 주주들이 상당한 이익을 보게 될 것을 기대한다"고 말했다.
이번 거래는 2018년 6월 30일까지 종결될 것으로 예상된다. 스코셔뱅크가 캐나다 내 BC파트너즈의 재무 자문사이며 미국 내 재무 자문은 시티 측이 제공한다. 또한, 시티그룹 글로벌마켓츠가 본 거래에 필요한 보증 금융을 제공한다. RBC캐피털마켓츠, CIBC월드마켓츠, 골드만삭스, BMO캐피털마켓츠와 바클레이즈캐피털캐나다가 GFL의 재무 자문사들이다. 스타이크먼 엘리어트 LLP와 클리어리 고틀레이브 스틴 앤드 해밀턴 LLP가 GFL의 법률 자문사이며 오슬러, 호스킨 앤드 하코트 LLP와 심슨 대처 앤드 바틀레트 LLP가 투자자들에게 법률 자문을 제공했다.
BC파트너즈
BC파트너즈는 사모 자본 투자와 사모 금융 분야에서 170억 유로 이상의 자산을 관리하는 유수의 국제 투자 기업이다. 1986년에 설립된 BC파트너즈는 수십 년 동안 유럽 바이아웃 시장의 발전을 위해 적극적인 역할을 수행해왔다. 현재 BC파트너즈의 임원들은 북미와 유럽 지역에 개설된 동사의 사무소에서 하나의 통합 팀으로서 시장을 넘나들며 활동하고 있다.
BC파트너즈는 설립 이후 기업 가치가 총 1천240억 유로에 달하는 회사들의 사모 자본 투자 사업 101건을 종결한 바 있으며 현재는 동사의 열 번째 사모 자본 펀드에 투자하고 있다. 상세 정보가 필요할 경우 www.bcpartners.com을 방문하기 바란다.
온타리오티처스
온타리오교사연금(온타리오티처스)은 캐나다 최대의 단일 직업 연금으로서 2017년 6월 30일 현재 순자산이 1,805억 캐나다 달러에 달한다. 동 연금은 전 세계에서 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며 그 중 약 80%는 연금 자체 조직이 관리하는데 1990년 연금 설립 이후 년 환산 총 수익률이 10.1%에 이른다. 온타리오티처스는 독립 조직으로서 토론토에 본부가 있다. 동 연금의 아시아-태평양 지역 사무소는 홍콩에 있으며 유럽, 중동과 아프리카 지역 사무소는 런던에 소재한다. 전액이 펀딩된 특정인 수혜의 동 연금은 온타리오주 전·현직 교사 31만8천 명의 연금을 관리하고 투자한다. 상세 정보가 필요할 경우 otpp.com을 방문하고 트위터 @OtppInfo로 우리를 팔로우하기 바란다.
GFL
온타리오주 토론토에 본사가 있는 GFL은 다각화된 환경 서비스 기업으로서 캐나다와 남동 미시간주에 있는 동사의 설비 플랫폼을 통해 고체 폐기물, 인프라 및 토양 개선 그리고 액체 폐기물 관리 서비스를 종합적으로 제공하고 있다. GFL은 5천 명 이상의 인력을 보유하고 있으며 6만 개 이상의 상점 및 산업체 고객들에게 다양한 환경 서비스를, 250만 이상의 가구들에 고체 폐기물 수거 서비스를 제공하고 있다.
미래 예측성 정보
이 배포문에는 다른 사항들을 포함하여 BC파트너즈, 온타리오티처스와 다른 투자자들의 GFL에 대한 자본 구조 변경 제안 내용 등의 미래 예측성 정보가 들어 있을지도 모른다. 그러한 미래 예측성 정보는 GFL이 상황상 적절하다고 믿는 기타의 내용뿐만 아니라 동사의 경험과 현재 상황에 대한 인식 및 미래에 대한 기대에 비춘 동사의 가정과 분석에 기반을 두고 있다. 그러나 실제의 결과, 실적 혹은 업적이 GFL의 예측과 기대에 부합되는지는 GFL의 기대와는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 시장 상황 및 알려지거나 알려지지 않은 다양한 리스크와 불확실성에 따라 결정된다.
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출처: GFL인바이런먼틀(GFL Environmental Inc.)
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