(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 하나금융투자는 1일 SK이노베이션[096770]이 올해 사상 최대 실적을 경신할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 28만원을 유지했다.
윤재성 연구원은 "올해 1분기 영업이익은 작년 동기보다 4% 감소한 9천664억원으로 전망한다"면서 "전 분기보다는 14% 증가하며 실적이 개선될 것"이라고 말했다.
그는 "이는 SK종합화학의 실적 개선에 기인한다"며 "SK에너지 영업이익도 5천291억원으로 탄탄한 흐름이 지속될 전망"이라고 분석했다.
윤 연구원은 "등유와 경유 중심의 정제 마진 개선이 지속될 것"이라며 "작년 연간 주당배당금(DPS)은 8천원으로 배당 증가 기조가 이어지고 있다"고 평가했다.
그는 "올해도 실적 호조를 바탕으로 추가적인 배당 확대가 기대돼 배당 매력 역시 높다"며 "현재 주가는 자기자본이익률(ROE) 16%를 감안할 때 현저한 저평가 국면에 있다"고 덧붙였다.
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