교보증권 "대림산업, 심각한 저평가 상태…매수 시점"
(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 교보증권은 17일 대림산업[000210]의 실적이 개선되면서 저평가가 '심각'한 수준이라며 매수 투자의견과 목표주가(13만원)를 유지했다.
백광제 연구원은 "건설·유화 부문의 깜짝 실적이 계속되면서 2017∼2018년 이익 추정치가 높아졌지만 현재 주가와 괴리가 크다"며 "유화 자회사가 안정적으로 이익에 기여하고 있어 2018년 연간 실적을 기준으로 저평가 상태가 심각하다"고 진단했다.
백 연구원은 "2018년 추정 주당순이익(EPS) 기준 주가순수익비율(PER)은 4.8배 수준"이라며 "매수가 필요한 시점"이라고 강조했다.
그는 "작년 4분기 매출액은 3조3천억원, 영업이익은 1천450억원으로 전년도 같은 분기 대비 각각 27.9%, 134.0% 증가할 전망"이라며 "주택 부문의 이익 증가, 삼호[001880] 연결 반영에 따른 매출액 성장 등으로 영업이익 급증이 기대된다"고 분석했다.
백 연구원은 "2018년 매출액은 12조9천억원, 영업이익은 6천340억원으로 작년보다 각각 4.8%, 5.9% 늘어날 전망"이라며 "삼호 연결실적이 모두 반영되면서 매출액이 늘고, 유화 부문·유화 자회사의 안정적 이익으로 영업이익이 증가할 것"이라고 전망했다.
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