(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 하나금융투자는 19일 금호석유화학[011780]이 내년에 모든 사업부에서 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 11만5천원에서 15만원으로 올렸다.
윤재성 연구원은 "금호P&B(페놀유도체)가 내년 영업이익이 올해보다 324% 증가하며 7년 만에 강한 실적개선(턴어라운드)을 시현할 전망"이라며 "수요 호조와 미국 셸의 설비폐쇄에 따른 시황 강세로 증설 효과가 극대화할 것"이라고 설명했다.
그는 "합성수지 영업이익도 52% 증가할 것"이라며 "이는 전방 정보기술(IT) 제품 수요 호조와 공급제한에 따른 아크릴로니트릴부타디엔스티렌(ABS) 호조 영향"이라고 분석했다.
윤 연구원은 "공급은 제한된 상황에서 타이어 수요가 개선되고 있다"며 합성고무 영업이익도 올해보다 150% 증가할 것으로 예상했다.
그는 "올해 4분기 영업이익은 작년 동기보다 270% 증가한 810억원으로 추정한다"며 "이는 시장기대치(컨센서스) 562억원을 44% 웃도는 깜짝실적"이라고 설명했다.
그러면서 내년 영업이익은 최근 7년간 최대치인 4천709억원으로 내다봤다.
윤 연구원은 "현 주가는 내년 주가수익비율(PER) 7.9배, 주가순자산비율(PBR) 1.4배로 저평가 국면에 진입했다"며 투자의견 '매수'를 유지했다.
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