(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 메리츠종금증권은 2일 현대중공업그룹이 올해 2분기 계열사 전반에서 시장 기대치를 충족시키는 실적을 냈다며 "눈높이를 높여야 할 때"라고 조언했다.
김현 연구원은 "분할 전후로 매각 차익, 손상차손 등 일회성 손익이 반영됐지만 이들 일회성 요인을 배제하면 시장의 눈높이를 충분히 충족했다"며 "현대로보틱스[267250], 현대건설기계[267270], 현대미포조선·현대중공업[009540], 현대일렉트릭[267260] 순의 호실적으로 판단한다"고 설명했다.
그는 "조선, 해양, 플랜트, 엔진 부문의 매출 감소는 예견됐던 상황이고 실적 발표를 통해 조선 부문의 시황회복과 정유 부문 개선, 글로벌서비스의 성장 잠재력, 건설기계 시황의 장기 턴어라운드 국면 등이 신호를 준 것이 긍정적"이라고 평가했다.
현대중공업그룹은 이날 청약주식 납입과 14일 신주권 상장으로 인적분할, 지배구조 개편 과정을 마무리한다.
김 연구원은 "남은 과제는 2019년 4월 1일 이전까지 현대미포조선[010620]이 보유하고 있는 현대중공업·현대일렉트릭·현대건설기계 지분 7.98%의 매각과 '현대로보틱스-현대중공업-현대삼호중공업-현대미포조선'으로 이어지는 증손자회사의 고리 단절"이라고 분석했다.
김 연구원은 지주사인 현대로보틱스가 3분기 정유 부문 실적 개선과 배당금 유입 등으로 기업가치가 재평가될 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 47만5천원에서 54만5천원으로 상향 조정했다.
또 건설기계 시황 턴어라운드로 실적 개선이 전망되는 현대건설기계의 목표주가도 39만원에서 44만5천원으로 올려잡았다.
현대중공업, 현대일렉트릭의 투자의견과 목표주가는 모두 종전대로 유지했다.
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