전환상환우선주 발행…자기자본 3조원대로 증가
(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 메리츠종금증권[008560]은 지난 28일 이사회에서 제3자 배정 유상증자 형식으로 총 7천480억원 규모의 전환상환 우선주를 발행하기로 결정했다고 29일 공시했다.
전환상환우선주 발행이 완료되면 메리츠종금증권의 자기자본은 3조913억원으로 늘어난다.
종합금융투자사업자(IB) 인가의 최저 기준인 '자기자본 3조원'을 갖춰 대형 IB로 도약할 수 있게 되는 것이다.
대형 IB로 인가를 받으면 일반 증권사 면허로는 불가능한 기업 신용공여(대출)와 헤지펀드 거래·집행·결제 서비스를 제공하는 프라임 브로커리지(전담중개) 업무를 취급할 수 있다.
현재 이 자격을 보유한 증권사는 미래에셋대우(6조6천411억원), NH투자증권(4조5천966억원), KB증권(4조1천836억원), 삼성증권(4조1천426억원), 한국투자증권(4조1천49억원), 신한금융투자(3조996억원) 등 6개사다.
메리츠종금증권은 종합금융업 라이센스를 가지고 있으나 2020년 4월 만료를 앞두고 있었다.
이에 따라 메리츠종금증권은 2015년 6월 아이엠투자증권을 인수해 자기자본 1조원을 넘긴 뒤 유상증자, 메리츠캐피탈 자회사 편입 등을 통해 몸집을 키우는 방식으로 대형 IB 진입을 준비해왔다.
메리츠종금 관계자는 "전환상환우선주 발행이 기존 주주의 이익을 보호할 수 있는 방법이라고 판단했다"며 "금융당국과 협의를 통해 대형IB 인가를 받은 뒤 기업금융부문에 더욱 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.
새로 발행하는 주식은 기타주 9천10만8천여주이고 신주 발행가액은 주당 4천600원과 9천200원 두 종류다.
신주는 1년간 보호예수된다.
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