대신증권 "KB금융, 2분기 순이익 8천500억원…목표가↑"
(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 대신증권은 2일 KB금융[105560]이 올해 2분기에 기존 추정치를 크게 웃도는 8천500억원의 순이익을 낼 것으로 예상한다며 목표주가를 5만9천원에서 6만2천원으로 상향 조정했다.
최정욱 연구원은 "2분기 KB금융의 추정 순이익은 작년 동기보다 46.6% 증가한 8천510억원으로 1분기(8천700억원)에 이어 깜짝 실적 수준"이라고 전망했다.
그는 실적 호조는 KB손해보험 잔여지분 54.5%(3천620만주) 공개 매수에 따른 염가 매수차익 1천600억원 인식 등에 따른 것으로 분석했다.
그는 "2분기 순이자마진(NIM)이 2%포인트 이상 개선되고 그룹 대손충당금도 2천억원 내외로 감소해 은행 기초체력(펀더멘털)도 나아졌다"고 설명했다.
그는 "줄기차게 이어지던 외국인 매수세가 5월 말 이후 한풀 꺾여 주가가 조정 양상을 보이지만 실적 모멘텀을 고려하면 조정 국면은 단기에 그칠 것"이라며 KB금융을 은행업종 최선호주로 유지했다.
최 연구원은 "KB금융은 3분기에도 8천억원을 상회하는 순이익을 시현하면서 올해 3조원 이상의 순익을 낼 것"이라며 "KB금융은 이익 다각화라는 구조적 변화와 경상 수익성 개선 등에 비해 저평가돼 있어 매력이 상당히 높다"고 강조했다.
chomj@yna.co.kr
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