대신증권 "삼성SDI, 10개 분기 만에 흑자전환…목표가↑"
(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 대신증권은 29일 삼성SDI[006400]가 올해 2분기에 10개 분기 만에 흑자 전환할 것으로 보인다며 목표주가를 기존 17만원에서 20만원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
박강호 연구원은 "삼성SDI는 2분기에 종전 추정치인 88억원보다 높은 연결 영업이익 168억원을 기록한 뒤 흑자기조를 지속할 것"이라며 "매출은 작년 동기 대비 13.5% 증가한 1조4천952억원으로, 2014년 3분기 제일모직과의 합병 이후 처음으로 두 자리대 이상의 증가율을 나타낼 것으로 예상한다"고 말했다.
박 연구원에 따르면 이 같은 실적 개선은 스마트폰 리튬폴리머 매출확대에 힘입은 것으로 작년 갤럭시노트7의 생산·판매 중단 여파를 벗어난 것과 동시에 삼성전자[005930] 내 입지가 확대된 덕분이다.
그는 "3분기부터 애플에 대한 공급 물량이 이전보다 증가하고, 삼성전자의 보급형 모델에도 리튬폴리머가 확대 적용돼 소형전지 부문 흑자기조의 토대가 마련됐다"고 설명했다.
박 연구원은 영업이익 흑자전환의 가시성이 커지고 중대형 전지의 성장성, 유기발광다이오드(OLED) 지분법평가이익 급증 등을 반영해 적용 기업가치(밸류에이션)를 1.1배에서 1.2배로 올렸다.
chomj@yna.co.kr
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