1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시 주간전망 미국 중간선거·애플·팔란티어 실적 발표… '슈퍼 위크' 돌입
- 지난주 알파벳, 아마존, 인텔이 높아진 시장 눈높이를 채우지 못해 급락한 가운데 이번 주 애플, 팔란티어, AMD, ARM 등이 실적을 발표, 에버코어 ISI는 이번 하락을 펀더멘털 조정이 아니라 기대치 조정이라고 평가
- 3일 미국 중간선거에서 하원 435석과 상원 35석을 뽑고 오하이오와 텍사스 등 주요 주의 데이터센터 규제와 캘리포니아 부유세 투표가 기술주에 미칠 영향이 관전 포인트
- 6일 10월 비농업 고용 보고서가 발표되며 예상치는 5만5000개 증가, JOLTS 데이터와 함께 연준 금리 경로를 가늠할 핵심 잣대
2) "인텔 구조적 회복까지 관망"… 월가, 투자 의견 하향 잇따라
- 인텔 주가는 실적 발표 직후 하루 만에 29% 폭락, 31일 현지시간 CNBC에 따르면 뱅크오브아메리카, 로스 캐피털, 시포트 리서치 등이 투자의견을 매수에서 중립으로 하향
- 인텔의 데이터센터와 AI 부문 매출은 전년 동기 대비 80% 가까이 급증한 73억달러로 하이퍼스케일러의 강력한 수요를 확인, 립부 탄 CEO는 서버 CPU 시장 성장률이 공급 한계가 없었다면 30%를 훨씬 상회했을 것이라고 언급
- 키뱅크는 이번 폭락이 다소 과도해 매수 기회 가능성이 있다고 평가, 씨포트는 경영진이 생산 능력과 재고 문제를 해결하기 전까지 주가가 박스권에 갇힐 수 있다고 지적
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3) OPEC+ 주요 산유국, 12월 원유 생산 동결… 중동 리스크에 국제유가 촉각
- 로이터에 따르면 OPEC+ 주요 7개국은 1일 사우디아라비아와 러시아를 비롯해 이라크, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만이 참여해 12월 원유 생산 목표를 지난 9월 수준으로 유지하기로 결정
- 중동의 군사적 긴장과 해상 운송 위험이 이어지면 생산 목표를 높여도 실제 공급이 늘기 어려워, 호르무즈 해협 통항 상황이 핵심 변수
- OPEC+는 11월 29일 전체 회원국 회의에서 2027년 생산 기준과 쿼터를 논의할 예정, 공급 차질 해소 속도에 따라 유가 방향이 달라질 전망
4) 삼성바이오 분할 1년 실적 순항에도 성장 둔화… 합산 시총 10조 감소
- 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스는 분할 1년을 맞아 3분기 실적이 모두 상승해 삼성바이오로직스는 영업이익 6401억원, 매출 1조4903억원으로 18.5% 증가, 삼성에피스홀딩스는 영업이익 1051억원으로 전 분기 대비 78.9% 증가
- 삼성에피스홀딩스 영업이익률은 2분기 15.0%에서 3분기 23.8%로 상승, 삼성바이오에피스는 지난달 30일 키트루다 바이오시밀러 SB27의 미국 품목허가를 신청해 새 성장동력 확보에 나섬
- 두 회사 합산 시가총액은 지난달 30일 76조5359억원으로 분할 전보다 10조3675억원 감소, 삼성바이오로직스 종가는 148만7000원으로 연중 저점 118만3000원에서 반등
#삼성바이오로직스 #프로티나
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5) 미래에셋운용, 티에프이 지분 5% 이상 보유 보고
- 미래에셋자산운용은 티에프이 주식 62만5932주를 보유해 지분율 5.07%를 기록했다고 공시, 직전 보유분은 60만3058주, 지분율 4.88%
- 지난 21일 티에프이 주식 2만2874주를 장내 매수해 보유량이 늘었으며 매수 단가는 주당 6만5268원
- 보유 목적은 단순투자이고 의결권 있는 발행주식 총수는 1234만7181주
#티에프이 #한화비전 #엑시콘 #마이크로컨텍솔 #네오셈 #엘티씨 #피에스케이홀딩스
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51770.31 (-572.25p, -1.09%)
- S&P500 : 7580.07 (-140.32p, -1.82%)
- 나스닥 : 25437 (-747.73p, -2.86%)
- 영국 FTSE100 : 10729.78 (+7.71p, 0.07%)
- 프랑스 CAC40 : 7969.42 (-0.58p, -0.01%)
- 독일 DAX : 25818.21 (-221.47p, -0.85%)
- 유로스톡스50 : 6131.31 (-75.76p, -1.22%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 주간전망 미국 중간선거·애플·팔란티어 실적 발표… '슈퍼 위크' 돌입
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 3.90달러(+0.08%) 상승한 온스당 3,902.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.3bp 내린 4.592%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 5.6bp 내린 4.933%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.16% 내린 101.88를 기록
3. Today 관심 레포트
- 효성: 화학의 적자를 중공업이 덮었다 (대신증권, BUY 유지, 목표주가 150,000원)
- 3분기 영업이익 1,753억원으로 43.9% 증가해 컨센서스를 37.0% 상회, 매출 6,993억원으로 14.2% 증가, 영업이익률 25.1%
- 효성중공업 지분법이익 715억원이 효성화학 적자 전환을 상쇄하며 지분 가치가 확대
- 효성티앤에스 영업이익 701억원으로 28.2% 증가, 굿스프링스는 영업이익 108억원으로 분기 최대 실적, 상승여력 26.6%
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- 현대글로비스: PCTC업 호황, 당분간 꺼지기 어렵다 (KB증권, Buy 유지, 목표주가 360,000원)
- 3분기 영업이익 5,665억원으로 8.1% 증가해 컨센서스와 KB증권 전망을 각각 4.6%, 2.2% 상회
= 중국 자동차 수출 급증과 PCTC 선복량 증가로 해운 영업이익 16.6% 증가, 컨테이너 시황 호조로 물류 영업이익 19.6% 증가
- 26년과 27년 영업이익 전망치를 각각 2.3%, 12.2% 상향해 2.1조원, 2.4조원으로 추정, PCTC 공급 부족 지속 전망, 상승여력 95.9%
- KB금융: 3Q26 Review 걱정할 것이 없다 (한국투자증권, 매수 유지, 목표주가 223,000원)
- 3분기 지배주주순이익 1조9,075억원으로 컨센서스 1조8,347억원에 부합, 순이자마진은 전분기 대비 2bps 하락에 그쳐 안정적
- 보통주자본비율 13.80%로 전분기 대비 5bps 상승했고 2분기 실적발표에서 공시한 7,000억원 자사주 매입은 10월 26일 종료
- 올해 주주환원율은 54.7%로 마무리될 전망이고 2027년에는 62.0%로 은행 중 최초로 60%대 도달 예상
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