롯데건설이 2천억 원 규모의 자산유동화증권(ABS)를 발행했다.
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롯데건설은 1일 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급인 AAA로 자산유동화증권을 발행했다고 이 같이 밝혔다.
롯데건설은 지난 5월과 7월에도 각각 3천억 원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행했으며, 이번 3차 발행까지 더해 총 8천억 원의 유동화 자금을 조달했다.
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이번 3차 유동화증권은 2천억 원 규모, 만기 1년으로 발행됐다. KB국민은행이 주관하고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등 주요 증권사들이 인수단으로 참여했다. 1·2차에 이어 이번 3차 발행까지 금융권의 적극적인 참여로 전량 매각됐다.
이번 ABS는 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 한다. 계열사 사업장을 편입해 자산의 안정성을 높이고, 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조화를 통해 'AAA' 신용등급을 확보했다는 설명이다.
롯데건설은 이번 3차 ABS 발행을 통해 공사대금 회수 시차를 단축함으로써 내년 상반기까지 약 4,700억 원 규모 공사비를 조기 회수하는 효과를 거두는 등 현금흐름이 개선될 것으로 전망했다.
롯데건설 관계자는 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 말했다.
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