교보생명보험이 3천억 원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 모집 예정액의 1.5배에 달하는 자금을 모아들였다.
24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 이날 실시한 3천억 원 규모의 30년 만기 신종자본증권 수요예측에서 4,460억 원을 모집했다.
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공모 희망 금리는 4.80~5.40%로, 최종 금리 상단인 5.35% 수준에서 결정될 예정이다.
수요예측 결과에 따라 최대 5천억 원까지 발행을 검토할 계획인데, 3천억 원 이상 4천억 원 이내에서 최종 결정될 가능성이 큰 상황이다.
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신종자본증권은 만기가 없거나 30년 이상인 장기물에 속해 회계상 자본으로 인정받는다.
채권처럼 이자를 지급하지만, 자본 확충 효과를 노릴 수 있어 은행이나 금융지주가 자기자본비율 관리를 위해 주로 발행한다.
교보생명은 이번에 조달한 자금을 차환 및 신지급여력제도(K-ICS)에 대한 대응력 제고와 안정적인 재무 건전성 유지를 위한 자본확충 목적으로 사용할 예정이다.
교보생명 측은 "신종자본증권 발행을 통한 지급여력비율 제고를 토대로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고 영업경쟁력을 확보해 회사의 장기 성장 발전의 기반을 공고히 할 계획"이라고 공시했다.
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