우리은행이 AI 기반 고객관리 시스템으로 자산관리(WM) 영업 혁신에 나선다.
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우리은행은 직원들의 효율적인 고객관리와 자산관리 영업을 지원하기 위해 'WM V.I.P.' 시스템을 운영하고 있다고 4일 밝혔다.
최근 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되면서 고객 자산의 상시 관리와 선제적 대응의 중요성도 커지고 있다. 'WM V.I.P.'는 주요 시장지수와 연관된 고객을 식별하고, 시장 상황 변화에 따라 우선 접촉이 필요한 고객을 제시해 적시 상담을 지원한다. 고객의 자산 현황과 거래 이력, 과거 투자 경험 등을 종합 분석해 당일 우선 관리가 필요한 고객을 자동으로 추천하고 고객별 맞춤형 상담 정보를 제공하는 시스템이다.
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시스템은 고객별 자산·거래 정보 제공에 그치지 않고, 맞춤형 분석 내용과 상담 가이드를 종합한 'AI 인사이트'도 함께 제공한다. 이를 통해 직원들은 고객 데이터 분석 시간을 줄이고 상담과 관계 형성에 더 집중할 수 있게 됐다.
박신영 우리은행 TWO CHAIRS W 도곡 PB는 "과거에는 관리가 필요한 고객을 일일이 찾아야 했지만 이제는 AI가 우선적으로 살펴봐야 할 고객을 제안해 고객 분석 시간이 크게 줄었다"고 말했다.
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