하나은행이 역대 최저 가산금리로 포모사본드를 발행하는데 성공했다.
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하나은행은 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드(Formosa Bond)를 발행했다고 28일 밝혔다.
포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다. 소수 핵심투자자들을 대상으로 경쟁력있는 금리로 조달할 수 있다는 장점이 있다. 하나은행은 2019년 6월 이후 약 7년 만에 포모사본드 발행 시장에 복귀했다.
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이번 발행 금리는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 68bp를 가산한 수준으로 최종 결정됐다. 최초 제시금리(Initial Price Guidance) 95bp 대비 27bp 축소된 수준이다.
하나은행 관계자는 "대만 시장에서 심리적 저항선으로 인식해왔던 70bp를 하회하는 가산금리로 발행에 성공하며 포모사본드의 새로운 가격 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 전했다.
채권 발행에 앞서 하나은행은 홍콩, 대만 등 주요 포모사본드 투자자들과 투자설명회(Non-Deal Roadshow)를 진행했다. 중동 리스크 등 글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 미화 9억8천만달러의 유효 수요가 몰렸다.
하나은행은 이번 포모사본드 발행을 통해 글로벌 외화 조달 수단을 한층 다변화했으며 향후 다양한 통화와 상품을 활용해 안정적이고 경쟁력 있는 외화 조달 기반을 구축해 나갈 계획이다.
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