우리투자증권, 6천억 규모 인수금융 주선 완료

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고영욱 기자

입력 2026-07-02 10:31

우리투자증권이 출범 이래 최대 규모인 6천억 원의 인수금융 주선을 성공적으로 마쳤다.

우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄(이하 컨소시엄)이 추진한 SK그룹의 핵심 에너지 발전소 자산인 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 인수 거래의 인수금융 주선을 완료했다고 2일 밝혔다.

총 1.6조 원 규모의 이번 딜에서 우리투자증권은 전체 인수금융 1조 원 중 과반이 넘는 6천억 원을 담당하며 공동 주선사로서 거래를 이끌었다.

울산GPS는 LNG와 LPG를 모두 연료로 사용할 수 있는 복합화력발전소로 국내 최고 수준의 설비와 최저 수준의 연료도입 가격을 기반으로 안정적인 전력 생산 역량을 갖추고 있다. SK멀티유틸리티는 국가산업단지 생산실적 1위인 울산미포산단 내 입주 기업에 직접 전력을 공급하는 유일한 분산에너지사업자다.

우리투자증권은 우선협상대상자 선정 이전 단계부터 컨소시엄과 긴밀히 협업하며 인수거래가 안정적으로 마무리될 수 있도록 금융자문, 인수주선 및 투자까지 아우르는 전방위적 금융솔루션을 제공했다.

특히 지난 5월 완료된 1조 원 규모 유상증자가 이번 성과의 결정적 동력이 됐다는 평가가 나온다. 우리투자증권이 대형 딜을 소화할 체급을 확보한 후 첫 대규모 성과인 만큼 향후 IB 시장 내 입지 확대에 도움이 될 전망이다.

우리투자증권 관계자는 “이번 거래는 그간 초대형 증권사들이 주도해온 인수금융 시장에 우리투자증권의 경쟁력을 입증한 의미 있는 사례”라며 “자체 빅딜 소화 능력을 성공적으로 인정받은 이번 거래를 계기로 향후 인수금융 분야에서 차별화된 금융 솔루션을 바탕으로 대형 거래에 적극적으로 참여하겠다”고 말했다.

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