대만 투자자들과의 사전 소통으로 수요를 확보하고, 변동금리 전략을 선택한 신한카드가 현지에서 4억 달러 규모의 채권 발행에 성공했다.
신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 발행했다고 10일 밝혔다.
발행 금액은 미화 4억 달러이며, 만기는 3년 6개월이다.
금리는 SOFR(담보부 익일물 금리)에 0.82%포인트를 더한 수준인데, 이를 고정금리로 환산할 경우 국내 비은행 금융기관 포모사본드 가운데 최저 수준의 스프레드라는 설명이다.
앞서 진행된 수요예측에서는 발행액의 4배가 넘는 총 16억 9,000만 달러 규모의 주문이 몰린 것으로 전해진다.
대만 현지 금융회사를 비롯해 아시아 지역 60여개 기관투자자가 참여했는데, 이러한 수요를 바탕으로 최초 제시금리(IPG) 대비 약 33bp 낮은 수준에서 발행을 마무리한 것으로 파악된다.
신한카드의 국제신용등급은 무디스 기준 A2, S&P는 A-로, 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만증권거래소와 싱가포르거래소에 상장된다.
신한카드 관계자는 "해외 자본시장을 활용한 조달 채널 다변화를 지속해 안정적인 자금 조달 기반을 구축해 나갈 것"이라고 전했다.