한국토지주택공사(LH)는 5억 달러 규모(약 5,375억 원)의 호주달러화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.
이번 거래는 ANZ, 크레디 아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드가 공동으로 주관했다. 만기는 3년이며 발행금리는 호주 스와프금리(SQ ASW)에 65bp를 가산한 수준이다.
채권 발행 확정 일자는 지난 21일로 미-이란 전쟁 등으로 세계 경기 불확실성이 높았던 가운데, 지속적인 시장 모니터링과 분석을 통해 적절한 시점에 발행했다고 LH는 설명했다.
특히 LH가 세계에서 세 번째 규모인 호주달러 발행시장에 처음 진입해 발행에 성공한 것으로도 평가된다.
앞서 LH는 지난 11일부터 15일 싱가포르와 호주 현지에서 전세계 투자자를 대상으로 대면 투자설명회와 온라인 설명회를 진행했다.
오동근 LH 재무처장은 "이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정"이라며 "앞으로도 계속해서 통화 다변화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다"라고 말했다.