SK하이닉스는 지난 2023년 발행한 외화 해외교환사채(EB) 중 잔여 물량에 대해 '클린업콜(Clean up Call)' 권리를 행사한다고 28일 공시했다.
이는 사채 잔액이 10% 이하로 줄어든 경우 발행회사가 이를 조기에 상환해 채권 채무 관계를 종료하는 절차다.
이번 취득 대상 사채의 권면 금액(액면가)은 약 1,327억 원이다. 이는 전체 발행 총액(약 2조 2,377억 원)의 5.9%에 해당한다.
투자자들은 보유한 사채를 주식으로 교환하거나 현금으로 상환받을 수 있다.
현재 주가가 교환가액을 크게 웃도는 점을 고려하면 주식 교환을 선택할 가능성이 크다는 관측이 나온다.
이번 결정으로 교환사채 잔여 물량이 모두 소멸하면서 회계상 1,330억 원 규모의 부채가 감소하고 차입금 비율이 낮아질 것으로 전망된다.