HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 31일 최대 20억 달러, 우리 돈 약 3조 원 규모의 교환사채를 발행한다고 밝혔다.
교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만 3,704주로 HD현대중공업 주식 총수의 5.35% 규모다.
교환 가격은 31일 종가 기준 112.5∼117.5% 수준에서 결정되며 이자율은 1% 이내, 만기는 5년이다.
교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장되는데 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다.
HD한국조선해양은 이번에 조달되는 자금을 친환경 선박 사업 확대 추진, 해외 야드 생산 설비 확충, 소형모듈원자로(SMR)·수소연료전지·해상 풍력 등 차세대 에너지원 연구 개발, 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가' 이행 등에 활용할 예정이다.
HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감에 따라 교환사채 발행을 결정했다"라며 "미래 신성장 동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용할 것"이라고 전했다.