NH농협은행 홍콩지점은 5천만 달러(한화 약 725억 원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.
이번 채권 발행은 농협은행 국외영업점이 현지 네트워크를 활용해 진출국 자본시장에서 독자적으로 채권을 발행한 첫 사례다.
이는 농협은행의 글로벌 현지화 역량을 보여준다.
이번 글로벌 채권은 1년 만기 변동금리 조건으로 담보부 오버나이트 파이낸싱 금리(SOFR)에 0.42%를 더한 조건으로 발행됐다.
SOFR은 실거래 데이터를 기반으로 산출되는 단기 무위험 기준금리를 뜻한다.
조달한 자금은 국내 기업의 해외 진출 지원과 해외 인프라 프로젝트 파이낸싱(PF) 등에 활용할 예정이다.
전상욱 농협은행 홍콩지점장은 “홍콩지점이 현지 자본시장에서 직접 투자자를 유치하며, 기존 본점 중심의 외화 조달 모델을 글로벌 시장으로 다변화하는 계기를 마련했다”며, “앞으로도 홍콩지점은 농협은행 글로벌 자금의 허브 역할을 강화할 것”이라고 말했다.
채권 발행의 주관사는 프랑스 협동조합은행인 크레디트 아그리콜(Credit Agricole)이다.