에식스솔루션즈의 기업공개(IPO)를 타진 중인 LS가 국내 최초로 일반 공모 청약과 함께 ㈜LS 주주에게만 공모주와 동일한 주식을 별도로 배정하는 안을 검토 중이라고 15일 밝혔다.
성사 시 ㈜LS의 주주는 높은 경쟁률의 공모주 일반 청약에 참여하지 않고도 에식스솔루션즈 공모주를 확보할 수 있게 된다.
이는 전력 슈퍼 사이클을 맞아 급성장이 예상되는 에식스솔루션즈가 달성한 성과를 ㈜LS의 주주에게도 배분하겠다는 취지다.
지난 1차 기업 설명회에서 최창희 에식스솔루션즈 대표이사는 “기업가치가 오는 2030년까지 현재 대비 약 3배 이상 오를 것”이라고 답변할 정도로 회사 차원에서도 고성장을 확신하고 있다.
LS 관계자는 "자회사 상장 과정에서 자회사 주가가 상승해도 모회사 주주가 체감할 수 있는 선택지가 제한적이었다"라며 "LS가 논의 중인 방안은 LS와 에식스솔루션즈 모두의 주주가치 제고에 도움이 될 것"이라고 말했다.
LS는 관계 기관 및 주무 부처와도 협의를 진행하는 동시에 상장 주관사인 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권과 태스크포스(TF)를 꾸려 관련 시스템을 구축하고 있다. 또 1월 안에 ‘2차 기업 설명회’를 개최하고 확정된 청약 방식과 구체적인 일정, 배당이나 밸류업 정책 등 추가 주주 환원책도 발표할 예정이다.
LS는 전기차용 모터와 변압기의 필수 소재인 특수권선을 제조하는 미국 증손회사 에식스솔루션즈의 IPO를 주도 중으로 상장을 통해 조달할 것으로 예상되는 약 5,000억 원을 전력 슈퍼사이클 대응을 위해 현지 설비에 투자한다는 구상이다. 설비 투자 완료 시 기업가치는 2030년 3배 이상 증가할 것으로 추산된다.