포스코가 총 7억달러, 약 1조원 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 12일 밝혔다.
5년 만기 4억달러, 10년 만기 3억달러로 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채다.
포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자를 모집했다.
수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 180여 개 기관 투자자가 참여해 총 66억달러의 주문이 몰렸다. 공매액의 9배를 넘는 수치다.
최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트 낮아졌다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.
국제 신용평가사 무디스와 S&P는 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.
특히 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 불확실성 속에서 채권 발행이 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
포스코는 지난해 11월 뉴욕, 보스턴, 런던에서 16개 투자자 미팅을 진행했다.
올해 1월에는 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자 기관을 대상으로 투자 설명회를 가졌다.
포스코 관계자는 "글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가 절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 얻었다"고 말했다.
포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권 리파이낸싱에 사용할 계획이다.
