삼성증권이 초부유층 자산가들을 위한 절세 전략과 부동산 컨설팅 등을 담은 '헤리티지솔루션 2026'을 2천 권 한정판으로 발간했다고 8일 밝혔다.
'헤리티지 솔루션 2026'은 금융세무, 상속증여, 부동산 등 자산가들이 가장 고민하는 3가지 주제를 바탕으로 최적의 솔루션을 제시한다.
'금융세무' 편에서는 과세 체계와 금융상품을 활용한 절세 방안을 상세히 다룬다. 주식 투자자가 알아야 할 사례별 절세 전략을 체계적으로 정리해 실제 현장에서 적용할 수 있도록 실전 활용도와 콘텐츠 완성도를 높였다는 설명이다.
'상속증여' 편은 부동산 및 금융 자산가별 맞춤형 사례를 통해 실제 고민과 해결책을 입체적으로 조명한다. 원활한 부의 대물림을 위한 '유언대용신탁' 활용법도 수록해 차별화된 승계 전략을 제안한다.
'부동산' 편은 올해 분양 및 입주 예정 단지 분석과 재건축·재개발 사업 절차를 담았다. 여기에 부동산 신탁 활용 방안을 추가해 급변하는 부동산 시장에서의 자산 방어 전략을 제시한다.
삼성증권 측은 "단순한 정보 전달을 넘어 초부유층 고객의 서재에 어울리는 세련된 북패키지로 제작됐다"며, "삼성증권의 초부유층 고객 중 엄선된 대상에게 담당 PB가 직접 전달할 계획"이라고 전했다.
양완모 삼성증권 채널솔루션실 부사장은 "고객의 자산이 가족과 세대를 이어가는 소중한 유산(Heritage)이 될 수 있도록 돕기 위해 '헤리티지솔루션본부'를 신설했다"며 "이번 책자가 고객들의 소중한 자산을 다음 세대까지 안전하게 지키는 든든한 이정표가 되길 기대한다"고 밝혔다.
삼성증권은 또 오는 13일 오후 2시에 서초 삼성금융캠퍼스에서 발간 기념 고객세미나를 개최한다. 올해 자산시장 전망과 투자전략, 부동산시장 대응 전략, 증여상속 절세전략을 주제로 진행되며 참석 고객 전원에게 '헤리티지솔루션 2026'책자가 제공된다. 참석할 경우 사전 예약이 필요하며 담당 PB를 통해 신청할 수 있다.
