● 핵심 포인트
[강동진 현대차증권 연구위원]
- 2026년에는 AI 데이터 센터 확대로 인해 전력 인프라, 특히 ESS와 태양광이 필수 요소로 자리잡을 전망임. ESS는 AI 데이터 센터와의 연계를 통한 발주에 있어 큰 모멘텀을 가질 것이며, 전력 부하를 안정화하는 역할을 담당함. 전기차 시장은 미국과 유럽의 상황에 따라 다르며, 글로벌적으로는 여전히 성장세를 보이고 있음.
- 한국 2차 전지 업체들은 유럽 및 미국 시장에서의 경쟁력 저하 문제를 겪고 있으며, 이에 대한 대응 전략으로 ESS로의 전환이 제안됨. ESS 사업은 기존 자동차 배터리 사업보다 ASP를 높이는 기회가 되며, LG에너지솔루션이 이러한 변화에 가장 앞서가고 있음. 미국의 전력 수요 대응에 있어 태양광이 중요한 역할을 하며, 단기적으로 빠른 설치 가능성을 가진 태양광이 유망하다고 평가됨.
- 국내 기업 중 OCI 홀딩스는 태양광 사업에서 실적 턴어라운드가 예상되며, 화학 부문 없이 순수하게 태양광 사업에 집중하고 있어 투자 매력도가 높음.
- 베네수엘라 원유 수출 봉쇄에도 불구하고 글로벌 원유 공급 과잉으로 인해 유가의 급격한 상승은 제한적일 것으로 전망됨.
●[섹터전망] "2026년 ESS·태양광 필수...전기차 성장 지속"
한국경제TV에 따르면, 2026년에는 AI 데이터 센터 확대로 인해 전력 인프라, 특히 ESS(Energy Storage System)와 태양광이 필수 요소로 자리 잡을 전망이다. 전문가들은 ESS가 AI 데이터 센터와의 연계를 통해 큰 모멘텀을 얻을 것이라 예측했다. 또한, 전력 부하를 안정화하는 역할로서 ESS의 중요성이 강조되었다.
전기차 시장은 미국과 유럽의 상황에 따라 차이가 있으나, 글로벌적으로는 여전히 성장세를 유지하고 있다. 그러나 한국 2차 전지 업체들은 유럽 및 미국 시장에서의 경쟁력 저하 문제로 어려움을 겪고 있다. 이에 대해 전문가들은 ESS로의 전환을 대응 전략으로 제시했으며, ESS 사업이 기존 자동차 배터리 사업보다 ASP를 높일 기회를 제공한다고 분석했다. 특히 LG에너지솔루션이 이러한 변화에 앞장서고 있으며, LFP 기반의 ESS 완제품을 판매하는 유일한 업체로서의 경쟁력을 인정받았다.
또한, 미국의 전력 수요 대응에 있어 태양광이 중요한 역할을 하며, 단기적으로 빠른 설치 가능성을 가진 태양광이 유망하다고 평가된다. 국내 기업 중 OCI 홀딩스는 태양광 사업에서 실적 턴어라운드가 예상되며, 화학 부문 없이 순수하게 태양광 사업에 집중하고 있어 투자 매력도가 높다.
마지막으로, 베네수엘라 원유 수출 봉쇄에도 불구하고 글로벌 원유 공급 과잉으로 인해 유가의 급격한 상승은 제한적일 것으로 전망된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
