[이동헌 신한투자증권 연구위원]
● 핵심 포인트
- 미국이 LNG 운반선 등의 특수선과 군함에 관심을 보이며 한국에 관세 협상 압박 중이나, 미국의 수요가 크기 때문에 매수 관점에서 봐야 함.
- MASGA 프로젝트에 대한 미국의 의지가 크며, 양측의 니즈가 분명하므로 쉽게 어그러지지 않을 것. 노이즈 발생 시 변동성이 생기겠지만 매수 관점에서 볼 필요가 있음.
- 과거와는 달리 환경규제, 중국의 미국 견제 등으로 인해 조선업의 상승 사이클이 길고 완만할 것으로 예상되며, 2028년과 2029년 초에 수주받은 물량이 실적으로 나타날 것.
- 하반기 조선주 투자 전략은 조정 시 매수 관점으로 비중을 늘려가는 것이 좋음.
● 미국의 특수선 · 군함 수요 증가, 조선업 완만한 호황 전망
최근 미국이 LNG 운반선 등의 특수선과 군함에 관심을 보이며 한국에 관세 협상 압박 중이다. 그러나 미국의 수요가 크기 때문에 매수 관점에서 봐야 한다는 전문가 의견이 있다. 또한 MASGA 프로젝트에 대한 미국의 의지가 크며, 양측의 니즈가 분명하므로 쉽게 어그러지지 않을 것이라고 전망했다. 과거와는 달리 환경규제, 중국의 미국 견제 등으로 인해 조선업의 상승 사이클이 길고 완만할 것으로 예상되며, 2028년과 2029년 초에 수주받은 물량이 실적으로 나타날 것이라고 분석했다. 하반기 조선주 투자 전략은 조정 시 매수 관점으로 비중을 늘려가는 것이 좋다고 조언했다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.