● 핵심 포인트
- 삼성전자: 3분기 영업이익 10조 원대 재진입 기대 및 서버 교체 수요 본격화로 인한 D램 공급 부족 수혜 전망. 목표주가 9만 원 유지. 연 매출 10조 원 증가 및 영업이익 29조 원(2025년), 41조 원(2026년) 예상.
- CJ: 올리브영의 실적 기대감으로 목표주가 18만 2천 원에서 22만 원으로 상향 조정. 올리브영 매출 올해 17%, 내년 13% 증가 예상되며 CJ 지분 가치 3조 7천억 원에서 4조 6천억 원으로 상승. 다만 근시일 내 CJ올리브영 합병 기대는 과도하다고 평가.
● 삼성전자 · CJ, 나란히 목표주가 상향
삼성전자의 3분기 영업이익이 10조 원대로 재진입할 것이란 기대감이 커지는 가운데 KB증권은 내년 D램 공급 부족 현상에 따른 수혜까지 기대했다. 이에 따라 목표 주가는 9만원을 유지했다. 서버 교체 수요가 본격화되면서 D램 3사가 HBM 증설에 집중함에 따라 범용 D램 신규 투자가 제한되어 올해 하반기부터 공급이 타이트해질 전망이다. 한편 CJ의 목표 주가도 올랐다. 대신증권은 효자 계열사로 떠오른 올리브영의 실적 기대감 때문이라며 18만 2천원이던 목표 주가를 22만원으로 올렸다. 올리브영 매출은 올해 17%, 내년 13% 증가가 예상된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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