● 핵심 포인트
- 조선 및 MRO, 방산 업종이 모두 좋은 재료에 얽혀 있음
- 조선 업종 내에서는 한화오션, 한화시스템이 강세를 보이며 KDDX 사업에서 한화가 유리한 위치에 있음을 시사
- 조선주는 20년 만에 찾아온 빅사이클에 놓여 있으며, 이에 따라 MRO, 조선 기자재, LNG 등 에너지 관련 종목들도 강세
- 그러나 규모의 경제를 이루는 업체들만이 이익을 늘릴 수 있으므로 기대감에 휩쓸리기보다는 인과관계를 잘 살펴야 함
- 현재는 MRO 관련 피팅과 기자재들이 강세이나, 캐나다 잠수함 수주 관련해서는 동력과 전력기기 전달 업체가 강세를 보임
● 조선 및 MRO, 방산 업종 강세.. 한화 강세 지속되나
조선 및 MRO, 방산 업종이 모두 좋은 재료에 얽혀 있다는 분석이 나왔다. 특히 조선 업종 내에서는 한화오션, 한화시스템이 강세를 보이며 KDDX 사업에서 한화가 유리한 위치에 있음을 시사한다는 의견이다. 한 전문가는 조선주는 20년 만에 찾아온 빅사이클에 놓여 있다며 이에 따라 MRO, 조선 기자재, LNG 등 에너지 관련 종목들도 강세라고 말했다. 그러나 규모의 경제를 이루는 업체들만이 이익을 늘릴 수 있으므로 기대감에 휩쓸리기보다는 인과관계를 잘 살펴야 한다고 조언했다. 현재는 MRO 관련 피팅과 기자재들이 강세이나, 캐나다 잠수함 수주 관련해서는 동력과 전력기기 전달 업체가 강세를 보였다.
한편, 엔진은 조선 수주 시 매출이 가능한 구조이며 중국과 일본 조선사들도 우리나라 엔진 업체에 발주를 주고 있어 긍정적이라는 평가다. MRO 사업의 핵심은 노화된 전력, 공조, 상하수도 설비, 용접 기술이며 우리나라는 비파괴적 기술에 노하우가 많아 경쟁력이 있다는 분석이다. 동력 계통은 가스터빈이 핵심으로 미군 함정들은 가스터빈을 돌리는데, 이에 따라 한화엔진 같은 업체가 수혜를 볼 수 있다고 전망했다. 전문가는 상당 부분 실적, 수주 잔고에 비해서 주가가 너무 앞서가 있는 부분도 있기 때문에 엔진 위주로 기자재를 보는 것이 맞다고 말하며, 전통적인 비파괴적 MRO에 참여할 수 있는 피팅 업체인 태광 선호를 추천했다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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