◎ 8월 12일 브리핑
▲오늘의 추천주
1. 대한조선
2. 두산에너빌리티
▲미 증시 특징
미 증시가 약보합 마감하면서 혼조 흐름을 보인 모습입니다. 다우지수는 200포인트 하락한 43975포인트로 44000포인트가 깨진 모습이며 나스닥은 신고가 흐름 후 다시 반락하면서 21385포인트를 기록했습니다. S&P500도 16포인트가 빠지면서 6373포인트로 장을 마감했습니다. 상승에 제동이 걸린 이유는 두 가지로 분석됩니다. 우선 국내시간 오늘 저녁 발표 예정인 미국 CPI입니다. 인플레이션 체크에 가장 중요한 3대 변수로 평가받는 해당 지표가 다음 금리 결정의 확률에 결정적 영향을 줄 것이라는 분석이 많아지면서 이에 대한 긴장감이 나타난 것으로 판단됩니다. 추가 원인은 미국의 중국 수출 반도체 규제입니다. 엔비디아와 AMD가 AI칩 중국 수출 매출의 15%를 트럼프 대통령에게 공유하기로 하면서 이에 대한 반도체 불확실성 부담감이 관련주 하락을 유도하면서 반도체 업종의 단기 조정 흐름을 만든 모습입니다. 이외에도 국내와 마찬가지로 실적 발표 시 실적 쇼크나 컨센서스를 맞추지 못한 기업들의 실적 흐름이 하락한 것을 알수 있겠습니다. 하지만 그 하락 강도가 크지 않은 약보합 수준이라는 점을 생각한다면 건전한 조정으로 볼 수 있으며 필라델피아 반도체도 약보합 수준의 하락으로 크게 신경 쓸 문제는 아니라고 볼 수 있겠습니다. 이외에도 중국과의 관세협상이 트럼프 대통령의 결정으로 연장되면서 추가 유예가 확정된 부분은 미중 무역분쟁 부담감을 낮추는 호재로써 오히려 긍정적으로 평가할 수 있겠습니다.
▲우리 증시 예측
우리 증시는 전일 혼조 흐름이 나온 모습입니다. 거래소는 전체적으로 약보합 조정 흐름이 나타났는데 이는 업종 변동성에서의 차별화 흐름이 나왔기 때문입니다. 2차 전지가 리튬 가격 반등 효과에 의해서 반등해 준 점이 특징 흐름이었고 대부분의 업종이 조정을 보인 흐름이었습니다. 코스닥에서는 바이오주들이 약했으며 엔터주의 강세 흐름이 강했던 모습이었습니다. 이외에도 역시 실적 강세주의 흐름이 반등이 나온 모습입니다. 오늘의 경우 시장 흐름은 어제와 비슷한 강약 보합 혼조 흐름 장세가 형성될 확률이 높습니다. 미 증시가 약보합 마감하고 미선물이 아시아 증시 출발 전 반등 전환하지 못하는 흐름 속에서 국내 증시의 양대 지수 흐름은 약보합권 출발 가능성이 높습니다. 이후 외국인의 선물 포지션에 따라서 변동성이 달라질 것으로 보입니다. 다만 어제 역시도 외국인은 선물매매에서 긍정적 포지션을 보여주지 않은 만큼 오늘도 적극적인 매수에 나서지는 않을 것으로 예측합니다. 국내 정책 이슈와 관련된 세제개편안 리스크가 여전히 상존하고 있습니다. 이 상황 속에서 미국 지표 부담감 및 우크라이나 전쟁 변수 해결 미러 정상회담 확인 등의 다수의 체크포인트가 남아있는 상황입니다. 외부 변수인 달러나 금값 유가는 큰 변동성 리스크가 없으나 문제는 반등 촉매제도 없다는 점으로 시장은 혼조 흐름을 보이지만 그 진폭이 크지는 않는 장세가 될 전망입니다. 이러한 장세 속에서는 보통 방어주 흐름의 변동성 확대가 나오는 만큼 해당 업종에 대한 관심이 필요한 시기로 볼 수 있겠습니다.
▲관심 업종
- 미 증시의 약보합 조정 흐름으로 기술주보다는 방어주에 대한 관심이 필요한 시점
- 중공업 업종과 원자력 전력업종 (대한조선 효성중공업 두산에너빌리티 등)
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