반도체 세대교체 임박! DDR4, 유리기판 관련주 점검

● 핵심 포인트
- DDR4 관련주: 레거시 D램의 대표 주자인 DDR이 5세대로 전환되는 움직임을 보이며, 4세대 D램 생산 중단으로 DDR4 가격이 상승하고 있음. 이에 따라 기판 주를 중심으로 DDR4, DDR5 관련주가 주목받고 있음.
- 심텍: 반도체 통신 장비 관련 D램 쪽에 특화된 기판을 만드는 기업으로, DDR5 관련 새로운 매출처를 찾을 것으로 예상됨.
- ISC: 반도체 관련 테스트 소켓을 만드는 회사로 소모품이라 매출이 꾸준히 늘어날 가능성이 높음. 또한, 1분기에 이연된 매출이 하반기로 옮겨져 하반기 매출이 크게 증가할 것으로 예상됨.
- 티엘비: 대덕전자에서 분사된 PCB 기업으로, 구리를 사용하는 절연판 관련 박판 기술이 우위를 보임.
- 유리기판 관련주 : AI 시대가 확장되며 반도체 수요가 증가함에 따라 더 많은 단을 쌓기 위해 기존 플라스틱 기판 대신 유리 기판을 이용해야 한다는 요구가 증가하고 있음. 2028년에는 약 11조원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상됨.
- 제이앤티씨: 연 1만 장 정도 생산할 수 있는 유리기판 관련 공장을 준공했으며, 다수의 글로벌 업체와 협상 중임.
- 와이씨켐 : 유리기판에 사용되는 린스나 유연제 등의 제품을 만드는 회사로, 매출이 지속적으로 증가하고 있으며 유리기판 이슈에 따른 변동성이 큼.
- 피아이이 : 비교적 신생 기업이지만 유리기판 이슈에 따른 변동성이 크며, 유리기판 전용 검사 장비 매출에 대한 기대감이 큼.
- 전략주: 해성디에스는 소재, 부품, 장비 관련주로 최근 많이 상승했음에도 불구하고 장중 움직임이 양호해 연속성이 있어 보임. DDR4에서 DDR5로 전환되는 과정에서 동사의 부품이 큰 역할을 할 것으로 예상되며, 유럽 자동차 전기차 매출 증가로 인한 리드 프레임 매출 증가 및 반도체 기판 매출 증가로 2분기 영업이익이 작년 동기 대비 20배 정도 증가할 것으로 예상됨. 목표가는 35,000원, 손절가는 27,000원을 제시함.

● 반도체 세대교체 임박! DDR4, 유리기판 관련주 점검
DDR4 관련주로는 심텍, ISC, 티엘비 등이 있다. 레거시 D램의 대표 주자인 DDR이 5세대로 전환되는 움직임을 보이며, 4세대 D램 생산 중단으로 DDR4 가격이 상승하고 있다. 이에 따라 기판 주를 중심으로 DDR4, DDR5 관련주가 주목받고 있다.

심텍은 반도체 통신 장비 관련 D램 쪽에 특화된 기판을 만드는 기업으로, DDR5 관련 새로운 매출처를 찾을 것으로 예상된다. ISC는 반도체 관련 테스트 소켓을 만드는 회사로 소모품이라 매출이 꾸준히 늘어날 가능성이 높다. 티엘비는 대덕전자에서 분사된 PCB 기업으로, 구리를 사용하는 절연판 관련 박판 기술이 우위를 보인다.

유리기판 관련주로는 제이앤티씨, 와이씨켐, 피아이이 등이 있다. AI 시대가 확장되며 반도체 수요가 증가함에 따라 더 많은 단을 쌓기 위해 기존 플라스틱 기판 대신 유리 기판을 이용해야 한다는 요구가 증가하고 있다. 2028년에는 약 11조원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상된다.

제이앤티씨는 연 1만 장 정도 생산할 수 있는 유리기판 관련 공장을 준공했으며, 다수의 글로벌 업체와 협상 중이다. 와이씨켐은 유리기판에 사용되는 린스나 유연제 등의 제품을 만드는 회사로, 매출이 지속적으로 증가하고 있으며 유리기판 이슈에 따른 변동성이 크다. 피아이이는 비교적 신생 기업이지만 유리기판 이슈에 따른 변동성이 크며, 유리기판 전용 검사 장비 매출에 대한 기대감이 크다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.