● 핵심 포인트
- 두산BG가 기록한 전사망 28%는 부품 소재 업계에서 매우 높은 수준이며, 북미 고객사향 CCL은 마진이 상대적으로 더 높을 것으로 추정됨
- 두산에너빌리티, 두산로보틱스 등 다양한 사업부를 보유하고 있음
- 작년부터 북미 고객사로의 납품이 시작되었으며, 이번 1분기부터 본격적으로 매출이 발생함
- 북미 고객사는 컴퓨텍스에서 발표하고 있는 업체로, 엔비디아 납품 가능성이 있음
- 하반기에는 에이직 쪽으로도 일부 납품을 시작할 것으로 예상되며, 북미 고객사의 지속적인 신제품 출시로 공급 비중이 늘어날수록 주가가 상승할 것으로 기대됨
- 에이직은 북미 클라우드 업체들이 자체적으로 설계한 AI 가속기로, 하반기부터 일부 납품이 시작될 것으로 추정됨
- 현재 주가는 38만 9500원이며, 목표 주가는 50만 원임
● 두산, 부품 소재 업계에서 돋보이는 높은 마진율 기록
두산BG가 기록한 전사망 28%는 부품 소재 업계에서 매우 높은 수준이며, 북미 고객사향 CCL은 마진이 상대적으로 더 높을 것으로 추정된다. 두산에너빌리티, 두산로보틱스 등 다양한 사업부를 보유하고 있으며, 작년부터 북미 고객사로의 납품이 시작되어 이번 1분기부터 본격적으로 매출이 발생했다. 해당 북미 고객사는 컴퓨텍스에서 발표하고 있는 업체로, 엔비디아 납품 가능성이 있다. 하반기에는 에이직 쪽으로도 일부 납품을 시작할 것으로 예상되며, 북미 고객사의 지속적인 신제품 출시로 공급 비중이 늘어날수록 주가가 상승할 것으로 기대된다. 에이직은 북미 클라우드 업체들이 자체적으로 설계한 AI 가속기로, 하반기부터 일부 납품이 시작될 것으로 추정된다. 현재 주가는 38만 9500원이며, 목표 주가는 50만 원이다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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