● 핵심 포인트
- 제약 바이오주는 미국의 의약품 관세 이슈로 약세를 보이고 있으나 한국산 의약품은 공급망 안정과 환자 접근성 향상에 기여한다는 정부 측 의견서가 제출됨. 관세 시행 시 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜 등이 타격을 받을 수 있으나 대응책 마련 중이며, 비만 치료제 시장에 대한 관심은 여전히 유효함. ASCO(미국 임상종양학회)에서 임상 2, 3상 결과치 발표 예정으로 글로벌 기술 이전에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨.
- 조선과 방산주는 강한 움직임을 보이고 있으며, 캐나다 잠수함 공동 입찰(200억 달러 규모), 조선 및 군용 MRO 사업에 대한 모멘텀 등이 긍정적으로 작용하고 있음. 특히, 한화오션은 영업이익 추정치 상향과 목표주가 12만 원대로 상승여력이 충분하며, 오버행 이슈에도 불구하고 신규 수주 모멘텀으로 주가반등이 기대됨.
● 관세 이슈 속 제약바이오주와 강세 보이는 조선·방산주
제약 바이오주는 미국발 의약품 관세 이슈로 약세를 보이고 있다. 그러나 한국 정부는 한국산 의약품이 공급망 안정과 환자 접근성 향상에 기여한다며 관세 예외를 요청하는 의견서를 제출했다. 관세가 시행될 경우 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜 등이 영향을 받을 수 있으나 이들 기업은 대응책을 마련하고 있으며, 비만 치료제 등 다른 분야에서의 기회도 모색 중이다. 한편, 오는 5월 30일부터 열리는 미국 임상종양학회(ASCO)에서 여러 바이오 기업들이 임상 결과를 발표할 예정으로, 글로벌 기술 이전 등에 대한 관심이 높아질 것으로 보인다.
조선 및 방산주는 최근 강세를 보이고 있다. 캐나다와의 200억 달러 규모 잠수함 공동 입찰, 조선 및 군용 MRO 사업 진출 등이 긍정적인 모멘텀으로 작용하고 있다. 특히, 한화오션은 영업이익 추정치가 상향되고 목표주가도 12만 원대로 제시되는 등 향후 성장세가 기대되며, 오버행 이슈에도 불구하고 신규 수주 모멘텀 등으로 주가가 지지될 것으로 예상된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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