● 핵심 포인트
- 중국의 부양책 중 하나인 이구환신 정책으로 제조업체에 돈이 돌며 스마트폰, PC 등의 교체가 이루어짐.
- 이로 인해 레거시 D램 및 낸드 가격의 하락세가 일단락되며 바닥을 치는 모습을 보임.
- 딥시크의 등장으로 AI 수요처가 다변화되며 뒤처진 업체들도 AI로 편입될 가능성이 열림.
- 하이닉스는 엔비디아에 초점을 맞춰 딥시크에 대한 명확성이 부족하나, 삼성전자는 수요처 다변화로 수혜를 볼 가능성이 있음.
- 엔비디아가 개발한 특수 D램 모듈인 SOCAMM을 하이닉스, 삼성전자, 마이크론이 비밀리에 테스트 중이며, 이는 향후 모멘텀으로 작용할 가능성이 있음.
- 삼성전자의 주가 할인 요인들이 희석되고 있으며, 긴 호흡에서 서서히 관심을 가지고 투자해도 좋은 단계로 보임.
● 삼성전자, 중국 부양책·AI 수요처 다변화로 수혜 기대
중국의 부양책 중 하나인 이구환신 정책으로 제조업체에 돈이 돌며 스마트폰, PC 등의 교체가 이루어지고 있다. 이에 따라 레거시 D램 및 낸드 가격의 하락세가 일단락되며 바닥을 치는 모습을 보인다. 또한, 딥시크의 등장으로 AI 수요처가 다변화되며 뒤처진 업체들도 AI로 편입될 가능성이 열렸다. 하이닉스는 엔비디아에 초점을 맞춰 딥시크에 대한 명확성이 부족하나, 삼성전자는 수요처 다변화로 수혜를 볼 가능성이 있다. 더불어, 엔비디아가 개발한 특수 D램 모듈인 SOCAMM을 하이닉스, 삼성전자, 마이크론이 비밀리에 테스트 중이며, 이는 향후 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다. 이러한 상황들을 고려했을 때, 삼성전자의 주가 할인 요인들이 희석되고 있으며 긴 호흡에서 서서히 관심을 가지고 투자해도 좋은 단계로 보인다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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