조영제 전문 기업 동국생명과학이 국내 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 공모가를 희망 범위(1만 2,600원~1만 4,300원)에 못미치는 9,000원으로 확정했다고 3일 밝혔다.
지난달 20일부터 24일까지 5일간 진행된 이번 수요예측에는 총 705개 기관이 참여해 최종 경쟁률 117.8대 1을 기록했다. 공모금액은 180억 원, 상장 후 예상 시가총액은 약 1,439억 원이다.
상장을 주관한 NH투자증권은 "우수한 기업 가치에도 최근 다소 침체된 공모 시장 분위기로 인해 시장 친화적으로 가격을 결정하게 됐다"며 "합리적인 가격 책정을 통해 투자자 보호를 우선시했으며 앞으로 투자자와 함께 성장하며 기업 가치가 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 설명했다.
동국생명과학은 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모 자금을 조영제 신약 개발 가속화와 글로벌 수출을 위한 인허가 준비에 투입할 계획이다. 또 조영제 원료와 완제 의약품을 생산하는 안성 공장에 약 123억원을 투자해 시설을 증축하고, '원스톱' 생산 라인을 통해 국내외 수요에 적극 대응함으로써 생산 효율성을 극대화한다는 전략이다.
이와 함께 글로벌 시장 규모가 19조원에 달하는 차세대 MRI 조영제 개발에 집중하며 본격적인 해외 시장 진출을 추진한다. 현재 근골격계 및 림프혈관계 질환은 발병률이 높지만, 기존 조영제로는 정확한 진단이 어려운 한계가 있었다. 차세대 MRI 조영제가 성공적으로 개발되면 보다 신속하고 정밀한 진단이 가능해질 것이란 설명이다.
동국생명과학 박재원 대표이사는 "동국생명과학의 수요 예측에 참여해 주신 기관투자자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 글로벌 조영제 시장에서 경쟁력을 갖춘 종합적인 헬스케어 업체로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 동국생명과학은 오는 5~6일 양일간 일반청약을 거쳐 2월 17일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 NH투자증권, 공동 주관사는 KB증권이다.
