산일전기가 대규모 증설과 공장 가동을 통해 변압기 시장에서 주목받고 있습니다. 최근에는 주가가 장중 8% 하락했다가 7% 상승 마감하는 등 변동성을 보였으나, 업계 전반의 호황이 이어지고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 특히, HD현대일렉트릭과 효성중공업의 주가가 신고가 부근에서 움직이는 가운데, 산일전기도 변압기 업황의 긍정적인 흐름을 타고 있습니다.
산일전기는 최근 상장한 회사로, 오버행 이슈로 인해 주가가 다소 빠진 상태입니다. 그러나 업계 내에서는 산일전기의 대규모 증설과 공장 가동이 향후 매출 증대에 크게 기여할 것으로 보고 있습니다. 현재 산일전기는 1공장에서 3천억 CAPA의 생산 능력을 갖추고 있으며, 올 하반기부터는 추가로 3천억 케파가 가동될 예정입니다. 이는 매출이 2배 이상 증가할 수 있는 잠재력을 의미하며, 공장 부지의 확장 가능성을 고려하면 증설 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
이러한 증설은 산일전기의 EPS 증익 측면에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 업황이 좋은 상황에서 산일전기의 증설은 회사의 경쟁력을 한층 강화시킬 것으로 기대됩니다.
현재 HD현대일렉트릭과 효성중공업은 2025년 기준으로 밸류에이션 상승이 예상되는 반면, 산일전기는 10배 초반권역에 위치해 있어 밸류에이션 부담이 적습니다. 이는 산일전기가 변압기 시장에서 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있음을 시사합니다.
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