1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시 하락 마감…엔비디아 4%대 급락
- 뉴욕증시가 하락 마감. 엔비디아, ASML 등 주요 반도체 종목들이 하락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.75% 내린 4만2740.42를 기록. S&P500지수는 0.76% 내린 5815.26를, 나스닥지수도 1.01% 하락한 1만8315.59에 거래를 마침
- 실망스러운 3분기 실적을 알린 네덜란드 반도체 장비업체 ASML(-16.26%)과 엔비디아 칩을 생산하는 세계 최대 파운드리 대만반도체제조회사(TSMC)(2.64%) 등도 하락
2) 美, 엔비디아 AI칩 수출 제한 '만지작'
- 조 바이든 미 행정부가 국가별로 엔비디아 등 미국 기업들의 인공지능(AI) 반도체 수출에 상한을 설정하는 방안을 검토
- 소식통들은 미국 당국이 AI 데이터센터에 대한 투자를 늘리고 있는 중동 페르시아만 국가들에 집중하고 있다고 언급
- 다만 논의가 아직 초기 단계로 유동적인 상황이라고 소식통은 덧붙임
3) 국제유가, 전 세계 원유 수요량 전망 둔화에 하락…WTI 4.4%↓
- 국제에너지기구(IEA)가 전 세계 원유 수요 전망치를 하향 조정하고 이스라엘이 아린의 석유 시설을 타격하지 않겠다는 보도가 나오면서 유가가 하락한 것으로 해석
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.25달러(4.40%) 밀린 배럴당 70.58달러에 거래를 마침
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 3.21달러(4.14%) 하락한 배럴당 74.25달러로 집계
4) 비트코인, 한때 6만8천달러선 육박…7월 이후 최고치
- 가상화폐 대장주 비트코인이 15일(현지시간) 상승세를 이어가며 한때 7월 이후 최고치를 기록
- 오는 11월 미 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 6만5천 달러선을 회복한 비트코인은 이날에도 상승세를 이어감
- 디지털 자산 거래 자문 기업 컴버랜드 랩스 분석가 크리스 뉴하우스는 이날 비트코인이 7월 이후 최고치에 오른 것은 "시장과 정치적 요인들이 결합했기 때문"이라고 분석
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5) 군산시, 조류인플루엔자 항원 검출... 위기 경보에서 심각으로 상향
- 군산시에 따르면 최근 야생조류에서 고병원성 AI가 검출되고 연달아 가금농장에서 고병원성 AI가 확진되는 사례가 많아 엄중한 상황이라고 15일 밝힘
- 군산시는 조류인플루엔자 확산 방지를 위해 AI 항원 검출지점 반경 500m 내 출입 통제구역으로 지정하고 통제초소를 설치 사람과 차량의 출입을 금지
- 다음으로 시는 만경강 중하류 인접 3km 이내 지역을 특별관리지역 방역관리 대상으로 지정하고 방사 사육 금지 등 행정명령을 시행해 가금농장으로 바이러스의 유입 차단을 강화하는 등 방역 차량과 살수 방제 차량을 동원해 소독을 실시
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 42740.42 (-324.8p, -0.75%)
- S&P500 : 5815.26 (-44.59p, -0.76%)
- 나스닥 : 18315.59 (-187.1p, -1.01%)
- 영국 FTSE100 : 8249.28 (-43.38p, -0.52%)
- 프랑스 CAC40 : 7521.97 (-80.09p, -1.05%)
- 독일 DAX30 : 19486.19 (-22.1p, -0.11%)
- 유로스톡스50 : 4946.73 (-94.28p, -1.87%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 하락 마감…엔비디아 4%대 급락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 13.3달러(+0.49%) 상승한 온스당 2,678.90달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.9bp 오른 3.950%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 3.9bp 내린 4.034%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.40% 오른 103.08을 기록
3. Today 관심 레포트
- 한화에어로스페이스: 빈 자리가 느껴지지 않아 (메리츠증권, BUY, 목표주가 46만원)
- 3Q24E 매출액 2.56조원 / 영업이익 3,500억원, 영업이익 컨센서스 +5% 상회 전망
- 당분기 폴란드향 인도량: K9 24문/천무 12+α로 꾸준한 수출 성장세 재차 확인. 한화비전/한화정밀기계 인적분할에도 불구, 지상방산 중심의 성장 이어질 전망
- 추진장약 생산설비 신규 투자 결정, 유럽의 공격적인 탄약 Capa 증설의 수혜 예상
- 두산: 전자 BG 가치 추가 상향 조정 (DS투자증권, BUY, 목표주가 25만원)
- 전자 BG는 미국 N사의 ‘B 모델’ 단독 퀄에 이어 후속 모델인 차세대 AI칩인 ‘루빈’까지 대만 경쟁 업체를 제치고 단독 공급 가능성이 매우 높은 것으로 추정
- ‘B 모델’의 경우 본격적인 매출은 24년 4분기부터 반영되며 루빈 관련 매출은 25년 하반기부터 일부 반영될 전망
- 특히 관련 제품의 마진이 전체 마진을 크게 뛰어 넘어 N사 매출의 비중이 증가할 경우 전자 BG의 경상 영업이익률은 15%를 크게 넘을 것으로 추정
- 삼성에스디에스: 지금부터 시작이다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 22만원)
- 그룹 IT서비스 업체 가운데 가장 주목할 업체로 판단. 상반기 성장 스토리가 하반기도 유효. 성장 가속화 구간으로 판단
- 3분기 실적 전망의 경우 매출액 +9%(이하 전년대비), 영업이익 +19% 전망. 클라우드 +28% 성장 스토리가 이어지며 IT서비스 전체 매출액+10% 전망
- 고객사, 제품 포트폴리오 확대를 통한 성장 스토리는 2024년에 이어 2025년도 유효할 전망. 생성형AI 부문 서비스 매출 2024년 1,500억원 → 2025년 3,000억원 추정
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