한화에어로스페이스가 인적 분할 이후 경쟁력 강화와 대규모 설비 투자 발표로 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
최근 발표된 리포트에서는 한화에어로스페이스의 목표 주가를 42만 5천 원까지 상향 조정했다고 합니다.
이는 회사의 자신감이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.
미국 시장에 비해 상대적으로 약세를 보이고 있는 한국 시장 내에서도 한화에어로스페이스는 미국 시장의 종목들만큼 강한 위치를 점하고 있습니다.
한화에어로스페이스는 한화테크윈에서 한화그룹으로 인수되며 사명이 변경되었고, 종속회사로 한화시스템, 쎄트렉아이, 그리고 관계회사로 한화오션을 보유하고 있습니다.
특히 주목할 만한 이벤트는 지난 9월 27일, 한화인더스트리얼솔루션즈와의 9대1 비율로 분할이 이루어진 점입니다.
이 분할로 한화인더스트리얼솔루션즈는 TC본더를 생산하는 한화정밀기계를 가져가게 되었고, 이는 하이닉스와 공동 개발 중인 본더가 2025년에 공급될 예정이어서 새로운 평가를 받을 수 있을 것으로 기대됩니다.
한화에어로스페이스의 사업 부문은 크게 세 가지로 나뉩니다.
무기체계 양산, 항공기 부품 제조, 그리고 누리호 및 고도화 사업을 진행하고 있습니다.
현재 신고가에도 불구하고, 2026년까지의 실적이 담보되어 있어 투자자들의 관심이 높습니다.
이미 완료된 공급 계약에 따라 2025년 이집트 K9 수주 물량과 2026년 호주 레드백 K9 2차 사업으로 인해 향후 실적이 상당히 좋을 것으로 예상됩니다.
특히 3분기 실적은 매출과 이익 모두 컨센서스를 뛰어넘는 아주 좋은 실적이 예상되며, 이는 폴란드 K9과 천무의 인도가 올해 3분기에 반영되기 때문입니다.
이에 따라 2024년에는 1.3조 원, 2025년에는 1.5조 원, 그리고 2026년에는 1.9조에서 2조 원 정도의 영업이익이 예상되고 있습니다.
현재 시가총액 16조 원이 성장을 담보한다면, 한화에어로스페이스는 미국 시장의 상승세와 견줄 만한 가치 있는 기업으로 평가받고 있습니다.
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