1. 증시 중요 뉴스
1) 美 뉴욕증시 이틀째 하락…인텔 26% 폭락
- 미국의 고용 상황이 빠른 속도로 악화한 것으로 나타나면서 뉴욕증시가 이틀 연속 하락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 610.71포인트(-1.51%) 떨어진 39,737.26에 마감. S&P500 지수는 100.12포인트(-1.84%)내린 5,346.56에, 나스닥 지수는 417.98포인트(-2.43%) 급락한 16,776.16에 거래를 마침
- 특히 반도체 기업 인텔 주가가 실적 부진으로 26% 하락해, 50년 만에 최대 낙폭을 기록
2) "美대선 지지율 해리스 50%·트럼프 49%…7개 경합주는 동률"
- CBS뉴스와 여론조사업체 유거브가 지난달 30일부터 지난 2일까지 유권자 3천102명을 대상으로 조사해 4일(현지시간) 공개한 여론조사에서 해리스 부통령의 전국 단위 지지율은 50%로 트럼프 전 대통령(49%)을 오차범위(±2.1%) 내에서 앞섬
- 대선 승패를 좌우할 7개 경합주의 지지율은 50% 대 50%로 동률
- 여론조사에서는 미국의 첫 여성 부통령이자 인도계 흑인인 해리스 부통령이 조 바이든 대통령을 대체해 민주당 후보가 된 이후 민주당 지지층이 더 결집한 양상을 드러냄
3) 국제유가, 미 노동시장 냉각 신호에 급락…WTI 3.7%↓
- 노동시장 냉각 신호에 미국 경기 침체에 대한 우려가 고개를 들면서 원유 수요가 감소해 유가가 상승 압력을 받는 것으로 분석
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.79달러(3.7%) 내린 배럴당 73.52달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 10월물 브렌트유는 2.71달러(3.4%) 밀린 배럴당 76.81달러를 기록
4) "헤즈볼라, 곧 공습" 이스라엘 전면전 준비
- 3일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이란과 헤즈볼라의 보복 공격에 대비하고 있는 이스라엘 현지 분위기를 전함
- 이란은 수도 테헤란에서 이스라엘이 하마스의 최고 정치 지도자 이스마일 하니야를 사살한 데 대한 복수를 천명했고, 헤즈볼라는 군 최고위 지휘관이자 수장인 하산 나스랄라의 오른팔 푸아드 슈크르가 이스라엘에 의해 폭사하자 보복을 예고
- 미국 온라인 매체 액시오스는 이날 미국과 이스라엘의 당국자 3명의 말을 인용해 "이란이 이르면 5일 이스라엘을 공격할 수 있다"고 보도
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5) 뜨거운 폴더블·AI폰 경쟁… 삼성도 '프리미엄'에 집중
- 4일 업계에 따르면 구글과 애플은 각각 이달 13일과 내달 중순경 차기 플래그십 라인업을 공개
- 애플은 내달 중 아이폰16 시리즈를 공개할 것으로 보임
- 구글은 자체 거대언어모델(LLM) '제미나이', 운영체제(OS) 안드로이드 기반의 AI 기능을 선보일 것으로 예상되며, 애플은 올해가 가기 전 개인비서인 '시리(Siri)'에 오픈AI의 챗GPT를 접목하는 기능을 아이폰에 추가할 것으로 관측
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39737.26 (-610.71p, -1.51%)
- S&P500 : 5346.56 (-100.12p, -1.84%)
- 나스닥 : 16776.16 (-417.98p, -2.43%)
- 영국 FTSE100 : 8174.71 (-108.65p, -1.31%)
- 프랑스 CAC40 : 7251.8 (-118.65p, -1.61%)
- 독일 DAX30 : 17661.22 (-421.83p, -2.33%)
- 유로스톡스50 : 4638.7 (-127.02p, -2.67%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美 뉴욕증시 이틀째 하락…인텔 26% 폭락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 11달러(-0.44%) 상승한 온스당 2,469.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 29.1bp 내린 3.874%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 18.6bp 내린 3.792%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 1.17% 내린 102.98을 기록
3. Today 관심 레포트
- LX인터내셔널: 물류 반등으로 기대치 상회 (NH투자증권, BUY, 목표주가 4.1만원)
- 2분기 실적은 매출액 4조736억원(+18% y-y), 영업이익 1,296억원(flat y-y)으로 시장 컨센서스 상회
- 자원(영업이익 328억원, -39% y-y)은 인도네시아 석탄가격 소폭 하락(-4% q-q)에도 비용 절감과 뉴캐슬탄 반등(+8% y-y) 통해 전분기대비 개선
- 3분기에는 해상 운임 추가 강세 반영 통한 물류 수익성 개선 등으로 영업이익 1,284억원(+102% y-y) 전망
- 씨앤씨인터내셔널: 2Q24 Review: 분기 최대 실적 경신 (하나증권, BUY, 목표주가 14)
- 2분기 실적은 연결 매출 803억원(YoY+41%, QoQ+11%), 영업이익 118억원(YoY+14%, 영업이익률 15%)으로 직전 분기 매출 700억원 첫 돌파에 이어, 매출 800억원을 넘어서며 분기 최대 매출을 또 다시 경신
- 동사는 급증한 수주에 대비 지난해 3분기 증설/자동화 설비 구축한데 이어, 금번 2분기 또한 임대공장 확보로 생산능력을 추가
- 2024년 실적은 연결 매출 3.3천억원(YoY+51%), 영업이익 494억원 (YoY+54%) 전망
- 롯데웰푸드: 외형과 내실을 다 잡다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 22)
- 2Q24 매출과 영업이익은 1.04조원(+0.3% YoY), 633억원(+30.3% YoY) 기록, 컨센서스 5% 하회
- 국내 수익성 개선과 인도 외형 성장은 긍정적이 었으나, Health&Wellness 제품군 초기 광고판촉비 투입은 옥에 티
- 전사 통합 효과, 가격 인상, 원가 부담 완화에 따른 수익성 개선, 제로 빙과 수요 증 가에 힘입은 점유율 상승에 더해, 현재 전세계에서 가장 핫한 인도 소비재 시장에서 입지를 늘려가고 있는 점에 주목
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