상반기 회사채 발행 역대 최대…A등급 이하 급증

올해 상반기 주식 발행 규모가 대폭 늘어난 것으로 나타났다.

23일 금융감독원이 발표한 '24년 상반기 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면, 상반기 주식 발행액은 5조754억 원으로 전년 동기 대비 85.5% 증가했다.

IPO(기업공개)를 통한 주식 발행이 1조5,662억 원으로 57.1% 늘었다. HD현대마린솔루션(3,711억 원)과 에이피알(773억 원) 등 지난해 상반기 한 건도 없었던 유가증권시장 상장기업이 나오면서 규모가 커진 것으로 분석됐다.

같은 기간 유상증자 규모는 3조5,092억 원(23건)으로 101.8% 급증했다. 대기업(2조3,801억 원)과 중소기업(1조1,290억 원) 가리지 않고 모두 발행 규모가 늘었다.

올해 상반기 회사채 발행 규모는 133조2,470억 원으로 반기 기준 역대 최대를 기록했다. 이 가운데 차환 목적 발행이 24조9,623억 원으로 대부분을 차지했다.

다만 신용등급 AA 이상 우량물의 발행 비중이 지난해 상반기 83.1%에서 올해 68.2%로 크게 감소한 반면 A등급 이하는 16.9%에서 31.8%로 크게 늘었다.

금감원 관계자는 "향후 금리 하락을 예상하고 금리가 높은 채권으로 수요가 몰린 것으로 본다"고 분석했다.

자산유동화증권(ABS) 7조3,083억 원 발행되며 전년 동기 대비 3.5% 감소했고, 같은 기간 기업어음(CP) 발행 규모는 199조7,621억 원으로 2.1% 줄었다.